业务介绍

始终以服务实体经济为己任

投资银行部致力于与包括中央企业、地方国企、民营企业和跨国公司在内的广大客户群体建立合作、信任、共赢的长期伙伴关系。秉持“客户至上”的理念，中金凭借对中国国情的深刻理解与国际一流的专业能力，通过全方位的融资、顾问服务为客户不断创造价值，赢得了客户的广泛赞誉。

投资银行部自成立以来，始终处在中国经济变化和挑战的最前沿，服务国家战略，牢牢把握全面注册制改革、混合所有制改革、供给侧改革、“一带一路”倡议以及中国资本市场发展和开放带来的历史性机遇，不断增强金融服务实体经济的能力，所完成项目涵盖金融、能源、军工、交通运输、建筑等重要行业，以及TMT、医疗医药、高端制造和消费等新兴板块。

近年来，随着中国经济进入新时代，以创新型企业为代表的民营企业逐步成为推动中国经济增长的重要力量。中金投资银行部积极响应经济发展对金融服务的新需求，成长型企业组专门为民营企业及成长型企业提供全方位和综合性的资本市场服务；多个行业组深耕新兴行业，全面落实地方布局，积极强化全球布局，锐意创新，屡创佳绩；设立债务重组管理组，助力政府和企业化解风险。

投资银行业务范围

投资银行部为客户提供股权融资、债务及结构化融资以及财务顾问等全方位的投资银行服务：


股权融资业务

包括境内外资本市场主板及科创板、创业板、北交所、新三板等不同板块的首次公开发行、再融资等。

债务及结构化融资业务

主要包括为客户提供全面的境内外固定收益产品，具体包括公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、金融债、资产支持证券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、优先股及其它结构化产品等。

财务顾问业务

积极服务于行业战略重组及整合、国有企业重组及混合所有制改革、民营企业市场化并购、中资企业“走出去”、“引进来”以及“一带一路”建设等重要领域。公司财务顾问业务类型包括了A股重组、非上市公司并购及债务重组、私募融资等，并覆盖了境内外主要资本市场。公司在并购重组领域的专业执行能力也得到了业界广泛认可。债务重组业务实现最高人民法院2021年表彰项目全覆盖。

投资银行业务2021年业绩亮点

股权融资方面

A股股本融资

排名第二

A股IPO融资

排名第二

全球IPO融资

排名第二

A股科创板再融资

排名第一

港股IPO融资规模及

保荐数量排名第一

债务及结构化融资方面

中资券商中资企业

境外债承销

排名第一

境内绿债发行

规模第一

境内基础设施REITs

管理规模排名第一

境内资产支持债券

(ABS)承销排名第三

财务顾问方面

中国并购市场

财务顾问

排名第一