业务介绍

始终以服务实体经济为己任

我们致力于与包括中央企业、地方国企、民营企业和跨国公司在内的广大客户群体建立合作、信任、共赢的长期伙伴关系。秉持“客户至上”的理念,中金公司凭借对中国国情的深刻理解与国际一流的专业能力,通过全方位的融资、顾问服务为客户不断创造价值,赢得了客户的广泛赞誉。

中金公司的投资银行业务自成立以来,始终处在中国经济变化和挑战的最前沿,服务国家战略,牢牢把握全面注册制改革、混合所有制改革、供给侧改革、高质量共建“一带一路”以及中国资本市场发展和开放带来的历史性机遇,不断增强金融服务实体经济的能力,所完成项目涵盖金融、能源、交通运输等重要行业,以及TMT、医疗医药、高端制造和消费等新兴板块。

近年来,随着中国经济进入新时代,以创新为驱动的企业逐步成为推动中国经济增长的重要力量。中金公司投资银行部积极响应经济发展对金融服务的新需求,通过行业组、区域组、产品组、战略客户组等,为客户提供全方位和综合性的资本市场服务。各团队持续深耕新兴产业,全面落实区域布局,积极拓展全球网络,锐意创新,屡创佳绩。

投资银行业务范围

我们为客户提供股权融资、债务融资,以及财务顾问等全方位的投资银行服务:

股权融资

包括境内资本市场(主板及科创板、创业板、北交所、新三板)及境外资本市场的首次公开发行、再融资等。

债务融资

主要包括为客户提供全面的境内外固定收益产品,具体包括公司债(含企业债)、非金融企业债务融资工具、金融债、资产支持证券、政府支持机构债、可转换债券、可交换债券、公募REITs、机构间REITs、境外债、优先股等产品。

财务顾问

积极服务包括国有企业重组及混合所有制改革、科技自强在内的国家战略、行业战略整合及市场化产业升级、高质量共建“一带一路”及中资企业“走出去”“引进来”等跨境互联、防范化解金融风险等重要领域。公司财务顾问业务类型包括企业并购重组、债务重组、私募融资等,并覆盖了境内外主要资本市场。公司在并购重组领域的专业执行能力也得到了业界广泛认可,常年位居中国并购市场规模排名第一。债务重组业务实现最高人民法院2021年表彰项目全覆盖。

2025年市场排名保持领先

股权融资方面

中资企业全球IPO承销规模排名第一

中资企业境外股本承销规模排名第一

港股IPO保荐项目数量及承销规模均排名第一

中资券商中资企业美股IPO承销规模排名第一

债务融资方面

中资券商中资发行人境外债承销规模排名第一

交易所机构间REITs挂牌参与规模排名第一

基础设施公募REITs参与规模排名第二

境内可转债承销规模排名市场第二

财务顾问方面

中国并购市场已公告交易规模排名第一

中国跨境并购市场已公告交易数量排名第一,规模排名中资投行第一

香港上市公司私有化已公告交易数量排名第一