中国五矿金融资产重大重组并配套融资项目已成功完成，中金公司担任项目独立财务顾问和联席主承销商。金瑞新材料科技股份有限公司（代码：600390）向中国五矿股份有限公司发行股份购买其持有的五矿资本控股有限责任公司（“五矿资本”）100%股权，向深圳市金牛投资（集团）有限公司等7家企业发行股份购买其持有五矿资本下属金融牌照公司五矿证券、五矿经易期货和五矿国际信托股权，交易标的整体作价约185亿元；向中海集运、华宝证券、中建资本控股、平安置业、前海开源基金、颐和银丰、招商财富、招商证券资管、中信证券和兴业全球基金等10名特定对象发行股份募集配套资金150亿元。

五矿资本是中国最大、国际化程度最高的金属矿业企业集团中国五矿集团有限公司旗下唯一的金控平台，核心业务覆盖证券、期货、信托、金融租赁、商业银行、基金等，是国内少有的全牌照金控公司。旗下五矿证券拥有券商业务全牌照，创新能力强，发展速度快，2015年营业收入和净利润同比增速分别高达98%和312%，远超行业平均；五矿经易期货是2015年业内20家AA级期货公司之一，在金属期货领域长期保持行业领先，是率先开展资产管理和风险管理等创新业务的期货公司；五矿国际信托是行业领先的信托公司，其信托业务收入、营业收入、净利润等主要指标在全国68家信托公司中均位列前15位，处在行业第一梯队；中国外贸金融租赁有限公司是中国设立最早、极少数冠名“中国”的金融租赁公司，客户资源极为优质，超过80%均为AA评级以上。