2017年2月28日，神州优车股份有限公司（“神州优车”、“公司”）成功完成46亿元新三板定向增发。中金在本次定向增发中担任独家主办券商和独家财务顾问。

神州优车是中国出行和汽车领域领先的全产业链综合服务平台。中金基于对神州的专车业务模式和汽车电商等新业务发展前景的深刻理解，充分挖掘投资亮点、搭建估值模型，协助公司成功打造了神州优车独特的投资故事；有针对性地安排了多家具有显著业务协同的大型战略投资者一对一路演，覆盖保险、汽车、军工及资管等多个行业，为协助公司引入中国银联、浦发银行、中金启元国家新兴产业引导基金等重量级投资机构奠定坚实基础。

神州优车新三板定向增发是中金服务中国新经济和大型优质民营企业的又一成功案例。由于市场对专车出行行业的高度关注以及神州优车良好的品牌效应和经营业绩，本次项目公告后引发了市场的强烈反响。中金在本次交易中展现的投资者资源优势、市场敏感度、专业素质和持续服务精神赢得了公司的高度认可。