重庆龙湖企业拓展有限公司（以下简称“龙湖拓展”或“发行人”）2017年发改委绿色企业债券第一期于2017年2月21日成功完成发行，第二期于2017年3月9日成功完成发行。中金担任两期债券发行的联席主承销商。

本次项目为绿色企业债券，分两期发行。第一期为两个品种发行：品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为人民币16亿元，票面利率为4.40%；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为人民币14.4亿元，票面利率为4.67%；第二期为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为人民币10亿元，票面利率为4.75%。

这是首单房地产企业发行的绿色企业债券，也是迄今为止最大规模绿色企业债券发行。

重庆龙湖企业拓展有限公司为香港上市公司龙湖地产有限公司（0960.HK，以下简称“龙湖地产”）最主要的境内业务平台和组成部分。中金高度重视龙湖这一行业龙头企业，并始终保持紧密跟进态势。在沟通过程中，中金向客户展示了专业的行业知识、产品知识、沟通能力和市场影响力，获得了客户的信任。基于上述，在国家发改委发布《绿色债券发行指引》后，中金在本项目中获得联席主承销商这一重要角色。

本项目是中金与龙湖地产的首次合作，本次成功发行为双方长期合作奠定了坚实基础。