2017年3月16日，中金公司作为独家主承销商和簿记管理人承销发行的俄罗斯铝业联合公司（以下简称“俄铝公司”）非公开发行2017年公司债券（第一期）完成簿记，标志着首单“一带一路”沿线重要企业在我国发行的熊猫债券在上交所顺利落地。

为确保俄铝首期熊猫债券发行成功，中金公司会同俄铝公司针对重点合格机构投资者进行了深入沟通。经充分市场摸底，确定首期债券发行期限3年（附2年末投资者回售权），基础发行规模5亿元，附5亿元超额配售权，并由中合担保提供保证担保，债项评级达到AAA。2017年3月16日，本期债券完成簿记建档，最终圆满完成全部首期额度认购，定价5.50%。

俄铝公司是世界第二大原铝及铝合金生产商，亦是于香港联交所等多家交易所上市的跨国企业。作为首单“一带一路”沿线企业熊猫债券，本项目的发行是落实国家战略、推动国际经济合作伙伴关系的重要举措，对深化中俄两国金融合作具有重要意义。

作为项目独家主承销商及簿记管理人，中金公司勤勉尽责，开展了详尽规范的尽职调查，基于对债券产品、发行人及其所在行业的深入了解，中金公司在与监管部门、评级机构、增信机构以及投资者的沟通过程中，充分体现了全面的专业能力，实现了多项产品创新，为发行人获得了若干里程碑式的突破性进展，对于首期发行的顺利完成，发挥了至关重要的作用。

证监会及上交所对本次发行给与了高度评价。证监会认为“此次发行成功，进一步拓展了‘一带一路’沿线国家企业的资金融通渠道，深化了沿线国家金融合作方式”；上交所亦赞许“本次熊猫债券的成功发行是‘一带一路’沿线国家企业在中国资本市场融资的有益尝试，拓宽了沿线国家企业的融资渠道”。

俄铝首期交易所熊猫债券顺利完成发行，实质性推动践行了资本市场服务“一带一路”的国家战略，促进了熊猫债券产品进一步健康发展，推动了我国资本市场进一步开放，再次体现了中金公司“植根中国，融通世界”的国际化金融服务能力。中金公司期待为更多跨国企业在中国和全球资本市场提供最优质的金融服务。