中石油金融板块重大资产重组并配套融资项目完成 中金任独立财务顾问和联席主承销商
2017-03-23公司新闻
中石油金融资产重组项目于2017年2月成功完成,上市公司更名为中国石油集团资本股份有限公司(简称“中油资本”)。上市完成后,中油资本成为我国金融牌照最全的公司之一,涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务。中金担任此次项目的独立财务顾问和联席主承销商,在本次交易中起到重要作用。
本项目交易置入资产755.09亿元,置出资产4.62亿元,同时募集配套资金190亿元,成为A股有史以来最大的注入资产重组上市交易。同时,本项目一次性置入包括财务公司、银行、金融租赁、信托、寿险、财险等10个金融牌照资产股权,为A股并购市场有史以来之最。本次交易实现了上市公司主营业务转型,促进并逐步实现中石油集团金融业务与市场的充分对接,便于实现混合所有制改革目标,对国企改革和实现产融结合具有重要示范意义。