中国电信集团（以下简称“电信集团”）旗下号百控股已完成互联网资产重大资产重组，交易标的整体作价约39.34亿元。中金在本次交易中担任独立财务顾问。

号百控股是中国电信集团公司下属唯一A股上市公司，所从事主要业务包括商旅预订业务、酒店运营及管理业务和积分运营业务。本次交易是A股市场首个国企互联网资产重组上市项目，为2012年以来最大的央企TMT类重大资产重组项目，引领了新一轮国企混合所有制改革潮流。本项目也打造了中国资本市场首个文、旅、娱和投融资一体化的上市公司，发挥了资本市场的资源配置功能，深化了号百控股文娱业务专业化整合。同时，本项目也是电信集团近5年来最大的重大资产重组项目，标志着电信集团旗下创新业务首次登陆资本市场，深化了企业战略转型，放大了国有资本在互联网领域的影响力。

本次重组项目是中金继协助中国电信股份有限公司收购CDMA网络后，又一次为电信集团提供的重要资本运作服务。在项目执行过程中，中金成功为客户制定了复杂的重组方案，展现了高效的执行效率，准确地把握了对关键问题的分析和判断，赢得了公司高层的高度认可。