2017年4月5日，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称“浙江沪杭甬”或“发行人”）H股可转换债券成功完成发行。中金担任本次债券发行的联席全球协调人、联席账薄管理人。

浙江沪杭甬是浙江省交通投资集团有限公司下属的H股上市公司，为浙江省政府投资、开发和经营浙江省境内高速公路和一级汽车专用公路的主要企业。本次债券发行规模为3.65亿欧元，债券类型为高级可转换债券，期限为5年期，附第3年末投资者回售权，票面利率/到期收益率为零，初始转股溢价率32.5%。

本次可转债发行是浙江省企业首单境外可转债发行，是2017年中资企业首单境外可转债发行，亦是2017年香港市场首单可转债发行。此外，本次可转债是目前市场上唯一一笔中资企业发行的欧元结构境外可转债（不包含可交换债）。本次发行进一步稳固了中金的市场地位，保持了中资公司可转债市场承销排名第一的券商地位。