交银国际香港IPO成功完成 中金任联席保荐人、联席全球协调人
2017-06-19公司新闻
2017年5月19日,交银国际控股有限公司(“交银国际”)正式在香港联交所主板挂牌上市(股票代码:3329.HK)。本次发行每股发行价格为2.68港元,绿鞋后共发行73,439.2万股新股,占扩大后总股本的26.86%,融资额约2.53亿美元。中金担任本次发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,以及交通银行分拆上市的境内财务顾问。
交银国际是交通银行在香港仅有的知名证券及与证券相关的金融服务综合平台。交银国际成立于1998年,是香港最早具中资背景的持牌证券公司之一,已发展成为在香港专门从事证券经纪、企业融资、承销与资产管理及顾问业务的最大型证券公司之一。
交银国际是首家在香港上市的中资银行系券商。本次上市对交通银行意义重大,是交通银行全面深化改革的重要阶段性成果,对其他子公司深化改革和资本运作具有良好的示范效应。