2017年5月27日，弘阳集团有限公司（“弘阳集团”或“公司”）成功发行2.5亿美元3年期境外美元高级担保固息债券。中金香港证券在本次发行中担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

弘阳集团于2003年10月22日在香港注册成立，在中国境内的主营业务为房地产开发和商业运营。经过多年的发展和积累，公司现已成为一家以城市综合体开发运营为主要发展方向，以商业运营和地产开发为支柱，具有投融资能力的大型现代企业。

本次交易备受市场瞩目。作为中国房地产百强企业之一的弘阳集团首次获得B（标普）与B（惠誉）的国际信用评级，成为地产业务板块未上市的首家在境外资本市场公开完成债券融资的中资地产集团，具有行业里程碑意义。首次发行债券票面利率为7.875%，与同期可比债券二级市场交易价格相比处于较低水平，发行结果满意。

中金作为联席全球协调人，在方案论证、监管沟通及锁定高质量订单等多方面贡献突出。本次交易进一步巩固了中金作为境外债券资本市场全能投行的领先地位。