2017年6月20日，广州农村商业银行股份有限公司（“广州农商银行”，1551.HK）正式登陆香港联交所主板，每股发售股份定价为5.10港元，绿鞋前发行15.83亿股，占发行后总股本的16.5%，发行规模约80.73亿港元，如绿鞋全额执行，发行18.20亿股，占发行后总股本的18.56%，发行规模约92.84亿港元。广州农商银行本次发行是香港市场2017年以来第二大IPO项目，本次发行后，广州农商银行成为广东省农商行系统中第一家上市的银行，对广东省银行业具有里程碑式的重大历史意义。中金公司担任本次广州农商银行H股IPO项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人。

广州农商银行是中国领先、广东省第一的农村商业银行（按2016年末的总资产、净资产、存款、贷款及2016年的营业收入和净利润等指标统计）。广州农商银行于2009年进行改制并发起设立，其发展历史可以追溯到1952年成立的广州市第一家农村信用合作社，至今已有逾六十年。广州农商银行立足广州、辐射全国，截至2016年12月31日，广州农商银行拥有的营业网点数量位列广州市所有商业银行首位。根据英国《银行家》（《The Banker》）公布的2016年度「全球银行1000强」的排名，按一级资本计算，广州农商银行位居全球商业银行第203位、中国商业银行第30位以及中国农村商业银行第4位。

中金公司自2010年以来一直为广州农商银行持续提供高质量的财务顾问和投资银行服务。一路走来，中金公司全面见证了广州农商银行的发展，并有幸参与了其定向募股、次级债券发行乃至上市准备的整个过程，携手银行共同攻克困难与挑战，并取得丰硕成果。作为本次H股发行的牵头保荐人和牵头全球协调人，中金公司全面统筹各项工作，在投资亮点挖掘、招股书撰写、中国证监会报批、香港联交所报批等关键工作中担任最重要的牵头执行角色，并在发行阶段担任结算代理人和后市稳定商，为发行保驾护航。

作为“植根中国，融通世界”的顶尖投资银行，中金公司将一如既往地不懈努力，勇攀高峰，为我国企业发展和改革继续奉献，再创辉煌。