亚洲仓储物流巨头普洛斯拟私有化退市 中金担任投资团财务顾问

2017-07-18公司新闻

2017年7月14日,新加坡上市公司普洛斯(Global Logistic Properties Limited,GLP,股票代码MC0.SI)发布公告称,拟选择中国财团以协议安排的方式对其进行私有化并退市。根据公告,收购价格拟为每股3.38新加坡元,交易总规模约为116亿美元(160亿新加坡元)。这一价格较普洛斯过去12个月成交量加权平均价溢价81%,也超过了普洛斯2010年上市以来最高交易价格。本项目将是亚洲有史以来最大的私募股权并购交易。

普洛斯单一最大股东新加坡政府投资公司(“GIC”,持股比例约37%)已签署不可撤销的承诺,明确表示支持该私有化方案。若协议安排通过相关内外部审批,普洛斯将于2018年4月14日或之前完成退市。

本次交易因普洛斯的市场地位及交易规模而备受瞩目。公司是全球第二大及亚洲最大的仓储物业运营商,拥有并管理超过5,500万平方米的现代物流基础设施,管理物流资产价值约390亿美元,其中,普洛斯在中国、日本、巴西市场份额均位列第一,在美国排名第二。而在中国市场,普洛斯的运营面积超过排名第二至第十企业的总合。

参与本次交易的中国财团可谓明星组合,包括中国领先的地产企业万科(持股21.4%)、知名投资机构厚朴投资与高瓴资本(分别持股21.3%和21.2%)、普洛斯CEO梅志明先生(持股21.2%),以及中银集团投资有限公司(持股15%)。

本次交易中,中金担任了收购人即投资团的财务顾问,是本交易中唯一一家中资投行。自2010年协助普洛斯在新加坡上市以来的七年,中金公司长年为普洛斯提供资本市场服务,协助公司进行多宗融资运作,推荐创新产品,包括2016年协助普洛斯中国发行15亿元人民币熊猫债。

本次私有化交易是中金继万达商业H股私有化、银泰商业香港私有化和星科金朋新加坡私有化项目之后执行的又一大型私有化项目。项目进一步提升了中金在国际资本市场的影响力和地位,巩固和深化了中金 “植根中国,融通世界”的发展战略,更是公司参与“一带一路”沿线国家资本市场运作,推动资本互通的里程碑交易。