内蒙古能建在香港联交所主板上市 中金任独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人、独家牵头经办人、独家结算代理人及后市稳定商
2017-08-17公司新闻
内蒙古能源建设投资股份有限公司(“内蒙古能建”,1649.HK)已于2017年7月18日正式在香港联交所主板上市,发行规模约11.76亿港元,绿鞋行使后发行规模约12.55亿港元。内蒙古能建是内蒙古自治区首家实现整体上市的国有企业,也是内蒙古自治区首家登陆香港资本市场的国有企业,是电力辅业改革从中央到地方的深化,具有里程碑式的历史意义。上市后,公司是唯一专注于新能源和电网建设的上市公司。本次内蒙古能建H股IPO项目,中金公司担任独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人、独家牵头经办人、独家结算代理人及后市稳定商。继协助中国能建H股上市和中国电建非公开后,中金在过去20个月内已包揽中国电力建设行业三支国家队的上市和融资。
内蒙古能建是专注于电网及新能源建设的大型电力行业解决方案提供商,致力于为客户提供覆盖全生命周期及全产业链的服务。公司背靠资源丰富的内蒙古,为中国第四大电力行业解决方案提供商,中国第九大新能源建设企业,其子公司内蒙古送变电是唯一一家独立于国家电网和南方电网的省级输变电建设企业,以2015年利润计,在省级电网建设企业中排名第二。
中金公司自2016年以来,持续为内蒙古能建提供高质量的财务顾问和投资银行服务。一路走来,中金公司与内蒙古能建并肩战斗、共渡难关,短时间内设立股份公司并取得中国证监会行政许可申请受理通知书、实现联交所A1申报,为成功上市争取了宝贵时间。投资者沟通阶段,中金公司协助公司赢得大型央企参与基石认购,并获得社保基金国家队的转持批复,奠定了成功发行的基础。
作为“植根中国,融通世界”的顶尖投资银行,中金公司将凭借丰富的资本市场经验,“客户至上”服务理念,“以国为怀”的高度使命感,为更多企业提供最优质的金融服务,勇攀高峰,再创辉煌。