2018年2月23日，中金公司担任独家主承销商和债券受托管理人助力君实生物（股票代码：833330）完成非公开发行创新创业可转换公司债券（“私募双创可转债”）。本次私募双创可转债融资规模2亿元人民币，期限6年、票面利率10.35%、转股溢价率9.31%。本次发行是响应金融支持创新创业企业融资的积极表率，是境内创新药企业第一单私募双创可转债、也是境内至今规模最大的私募可转债，亦体现了中金公司在新兴行业的积极布局。

发行人君实生物成立于2012年，专注于创新单克隆抗体药物和其他治疗性蛋白药物的研发与产业化，发行完成后市值已达133亿元，为新三板估值最高的创新药公司。公司的核心在研品种JS001是国内企业首个申报并获得中国国家食品药品监督管理总局（CFDA）临床批件的PD-1单抗类药物，并于2018年1月9日获得了美国食品药品管理局（FDA）的临床批件，具有重大意义。

中金公司是君实生物的主办券商。此前我们已为客户提供新三板定增（股票）、做市交易等资本市场服务。在本次双创私募可转债发行中，中金公司凭借对创新药行业和客户的深刻理解，精准把握新三板成长性企业的特点，与监管机构和投资者进行了卓有成效的沟通，以紧凑高效的时间表顺利通过审核，助力君实生物成为首家发行私募双创可转债的创新药企业。作为“植根中国，融通世界”的投资银行，中金公司将继续凭借丰富的资本市场经验为更多新兴企业资本运作和商业发展作出持续贡献。