2018年3月13日，中金公司作为牵头全球协调人、牵头人、簿记管理人成功协助成都兴城投资集团有限公司（“成都兴城”、“集团”或“发行人”）分两个年期发行总计5亿欧元高等级无抵押债券（“本次发行”）。本次发行是成都兴城继2016年发行四川省企业首笔美元债券后再一次亮相国际资本市场，乃是西南地区国有企业在海外市场上首次发行欧元债券，也是中国地方国有企业首次境外发债同时登陆德国法兰克福证券交易所和中欧国际交易所，对发行人乃至四川省其他企业开辟新的国际资本市场融资渠道，锁定低融资成本，具有深度的市场影响力，是中金公司完成的又一具有里程碑意义的成功发行。

成都兴城于2009年3月注册成立，是成都市人民政府出资设立的国有独资公司，成都市国有资产监督管理委员会经成都市人民政府授权行使出资人职责。集团以“提供城市开发运营整体解决方案、打造国际化城市开发运营平台”为目标，作为成都市基础设施投资建设的主要主体，承担着全市南部新区、东部新区以及部分中心城区重大基础设施建设投资及运营管理工作，拥有基础设施与重大项目建设管理、一级土地开发、保障房开发、普通住宅开发以及资产租赁与管理五大业务板块。截至2018年6月30日，成都兴城累计完成重大市政道路项目约82公里，重大房建项目126.89万平方米，大型公园湖区建设350万平方米，绿地建设面积超过400万平方米，农村新型社区用房建设342万平方米，另外还自主投资及代建投资开发保障性住房813.1万平方米，商品房338.79万平方米。

在本次债券项目的发行准备过程中，中金团队协助发行人与包括德国联邦金融局（“金融局”或“BaFin”）在内的多个欧洲监管机构进行了紧密沟通交流，帮助发行人成功克服了不同监管框架、会计准则差异、文化背景差异、时差区别等各方面因素带来的诸多挑战，帮助发行人充分接受了欧洲的标准化监管流程的洗礼，并最终获得了欧洲监管机构对公司的认可，为债券的成功发行奠定了坚实的基础。

在近期境外资本市场波动较为频繁，且市场整体处于利率上升期，投资者投资情绪审慎的大背景下，中金公司成功协助成都兴城在相对较短的时间内高效完成了尽职调查、文件准备、监管机构文件审核等各项发行前准备工作，并集中开展了覆盖香港、法兰克福及伦敦三地的路演。整个路演中安排了数十家国际大型机构投资者会面，涵盖主权基金、基金、保险、银行等多种类高质量投资者。整体路演安排保证了高效、有针对性的投资者沟通。而在最终账簿中，伦敦与法兰克福排名领先的基金和银行大多参与交易并获得了显著的订单分配，表现出欧洲投资者对发行人信用资质的充分认可。本次发行在年期、规模及成本方面均达到了发行人的预期，使得发行人成功完成在欧洲资本市场的首次亮相。

中金公司担任本次项目的牵头全球协调人与联席簿记管理人，牵头负责了包括评级维护、监管报批、境外监管沟通、尽职调查、文件准备、债券销售推介、路演行程安排等在内的各条线工作，进一步巩固了中金公司作为境外债券资本市场全能投行的领先地位。