中金助力重庆高开投成功发行全国首单公募类双创中票
2018-04-24公司新闻
2018年4月17日,中金助力重庆高新区开发投资集团有限公司(简称“高开投”)2018年度第一期中期票据(下称“双创中票”)成功发行,注册规模20亿元,本期发行规模10亿元,期限5年,债项评级AAA,票面利率5.3%,为同期西部地区中期票据品种发行利率最低。募集资金用于提升重庆市高新区技术产业开发区现代化运营水平,并实现对园区内双创企业股权投资和直接支持。
本期双创中票是全国首单公募类双创债务融资工具,中金担任主承销商,中国民生银行担任联席主承销商,中债信用增进投资股份有限公司给予全额不可撤销的连带责任保证担保。本次发行过程中,中金再次发挥专业的项目创新及审批执行能力,并且发挥了突出的全网、多渠道销售优势,精准把握市场窗口,协助发行人精准制定簿记区间,全场约4倍认购,高效完成市场化发行工作,为发行人争取了理想的融资成本,取得极佳的发行效果。
本期双创中票是银行间市场交易商协会、重庆市政府金融办、人民银行重庆营业管理部在共同签署的《借助银行间市场助推重庆市经济发展合作备忘录》框架下,携手推动的以科技创新为主题的重点债券融资项目。本期双创中票的成功发行,为债券市场服务重庆市实体经济高质量发展开辟了新渠道。
重庆高新区于1991年3月经国务院批准设立,是首批27个国家级高新技术产业开发区之一,先后被评为全国先进高新区、国家高新技术产业标准化示范区、国家知识产权示范园区、国家科技创新服务体系建设试点园区和全国首批科技服务业试点,是国家级软件产业基地、国家生物产业基地、高技术服务产业基地、科技兴贸创新基地。2016年,获批建设国家自主创新示范区,纳入中国(重庆)自由贸易试验区范围。重庆高开投集团作为重庆高新区的重要运营主体,在负责高新区开发建设的同时担负着扶持孵化区内“双创企业”的重任。