2018年8月8日，中国铁塔股份有限公司（“中国铁塔”或“公司”，代码：0788.HK）正式在香港联交所主板完成发行上市，中国国际金融股份有限公司（“中金”）在本项目中担任牵头保荐人、牵头联席全球协调人、牵头联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次绿鞋前发行规模约为69.2亿美元，成为自中国邮政储蓄银行（代码：1658.HK）上市以来全球最大IPO，中国电信行业有史以来最大规模海外股权融资和最大的非金融中资香港IPO，也是近10年来除基石投资者部分外国际配售规模最大的香港中资IPO。

中国铁塔成立于2014年7月，是全球规模最大的通信铁塔基础设施服务提供商，在中国市场拥有不可撼动的领先地位。截至2018年6月30日，中国铁塔运营并管理189.8万个站址并服务278.5万个租户。截至2017年，以站址数量计，中国铁塔在中国通信铁塔基础设施市场中的市场份额为96.3%；以收入计，在中国通信铁塔基础设施市场中的市场份额为97.3%。

中国铁塔本次H股IPO项目的顺利完成，是中金支持协助国有企业改革、供给侧结构性改革的标杆项目，也是为大型国有企业提供长期资本市场服务的又一个成功典范。中金自中国铁塔筹备设立以来便为公司提供财务顾问和投资银行服务，并一直将中国铁塔定位为极具战略意义的核心客户之一，自始至终给予高度的重视和优质的服务。不忘初心，方得始终。一路走来，中金全面见证了公司的进取之心、磅礴之力，见证了公司成立以来的快速、规模化发展，并有幸参与公司全部具有里程碑意义的重要资本运作项目，深度参与了公司组建、商务定价、存量注入、上市准备、成功发行的全部过程。在本次H股上市过程中，中金更是作为牵头保荐人、牵头联席全球协调人、牵头联席账簿管理人及联席牵头经办人，全面牵头上市准备和保荐、监管报批和发行事宜，携手中国铁塔攻克艰难险阻，取得丰硕成果。四年多来，中金与中国铁塔风雨同舟，相濡以沫，砥砺同行，陪伴公司一步步实现设立之初确立的诸项重要目标，协助公司逐步成长为一流的通信铁塔基础设施服务商，及更具特点、更有成长、更高价值的上市公司。

作为以“植根中国，融通世界”为目标，并坚持“以人为本，以国为怀”理念的国际一流投资银行，中金一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接，中金将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。