2018年8月2日，中金作为牵头全球协调人、簿记管理人和评级顾问成功协助武汉地产开发投资集团有限公司（“武汉地产集团”或“公司”）发行了3年期4.3亿美元5.700%票息的高级固息债券（“本次发行”）。该笔债券为迄今为止湖北省地方国有企业发行的最大规模的美元债，武汉地产集团是第一个在706号文发布后成功发行债券的首次发行人，本次发行是在年中市场波动后中资企业境外债中的标杆交易。本次发行为公司开辟了新的国际资本市场融资渠道，锁定了具有竞争力的融资成本，向国际市场充分展示了武汉市的发展面貌和公司的信用亮点。

武汉地产集团成立至今已有40年，是武汉市最为重要的承担城市建设的国有企业之一。截至2017年年底，公司总资产逾1,192亿元，净资产逾358亿元，营业收入逾75亿元，是武汉市按总资产规模排名前三的地方国有企业。公司由武汉市国有资产监督管理委员会（“国资委”）全资持有，是武汉市由国资委履行出资人职责的19家市属企业中三家城市建设龙头企业之一。公司承担了武汉市保障性住房安居工程建设以及武汉市基础设施建设两项重要政府职能，且为武汉市唯一的保障性安居工程建设专项融资平台和武汉市最大的国有住房租赁平台。公司的重点项目包括华中地区规模最大的青山棚户区改造工程、80 万吨乙烯还建房项目等保障性住房建设项目，东沙湖连通工程、东湖绿道等城市重大市政基础设施，以及琴台文化艺术中心、首义文化园等公益性公共建筑。

本次发行通过有效的市场推介及最佳发行窗口选取，实现了较低成本融资。公司管理层在为期一周的路演中，覆盖了香港、新加坡和伦敦三大国际金融中心，共与近100名国际大型机构投资者进行了深入交流。投资者类型涵盖了主权基金、保险公司、基金公司、银行、私人银行等多个类型。在路演后，中金及时发现境外市场波动、境内监管环境收紧、投资者的风险偏好迅速趋于保守等情况，因此建议公司在完成路演之后暂缓定价，等待市场回稳。在观察到政策放松及市场流动性转好后，中金迅速建议公司完成定价发行。因此，本次发行抓住了政策层面放松、市场回暖的良好契机。最终，中金协助公司精准把握有利的市场窗口，提前锁定基石订单，发行利率显著低于近期同等评级债券利率，实现成功定价发行。

中金担任本次项目牵头全球协调人、簿记管理人和评级顾问，在项目执行阶段高效协助公司充分挖掘信用亮点，并完成了监管报批、评级顾问、尽职调查、文件准备、债券销售推介、交易清算等在内的各条线工作。本次成功发行进一步巩固了中金作为境外债券资本市场全能投行的领先地位。