中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“中国人保”或“公司”，代码：601319.SH）于2018年11月16日在上海证券交易所挂牌上市，本次公开发行新股约为18亿股，占发行后公司总股本约4.07%，采用“战略配售＋网下发行＋网上发行”方式，发行价格3.34元/股，募集资金60.12亿元（以下简称“本项目”）。中金在本项目中担任牵头保荐机构和联席主承销商。

此次中国人保A股IPO是2012年以来首单保险集团A股IPO、首单以财险为主的保险集团A股IPO、最近8年首单引入战略配售的金融企业A股IPO、首家“集团A股+子公司H股”架构上市的金融企业、最近10年最大的H回A实现A+H上市的企业，同时也是2018年以来最大的金融企业A股IPO。

中国人保创立于1949年10月，是新中国第一家全国性保险公司，是中国保险业发展历程中几乎所有重大改革创新的践行者及亲历者。目前，公司已发展为主业领先、实力雄厚的综合性保险金融集团，在2018年《财富》杂志刊发的世界500强中排名第117位。以保费收入计，公司旗下人保财险是国际一流、亚洲第一的财产险公司。

中国人保经营财产险、人身险、再保险业务，通过人保资产经营资产管理业务，并设立了专业化的金融科技子公司。此外，公司还在银行、信托等非保险金融领域进行了战略布局。凭借过去近70年积累的卓越的市场声誉和深入人心的“PICC 中国人民保险”品牌，中国人保始终保持领先的市场地位，形成强大的竞争优势。

截至2018年9月30日，公司总资产已达10,400.58亿元，2017年全年实现保险业务收入4,764.44亿元，归属于母公司股东的净利润为166.46亿元。

中金与中国人保相伴十余载，以优质专业的境内外综合投行服务，深度参与了其所有重要的发展历程。本项目是中金协助公司先后成功完成人保财险股份制改革、H股IPO，中国人保集团股份制改革、H股IPO后，为公司提供的又一次里程碑式的资本市场融资服务。在长期合作中，中金通过持续优质的境内外投行服务，为公司业务发展和资本运作出谋划策、保驾护航，是中金为国企改革、发展提供长期资本市场服务的又一成功典范。

在本项目中，中金全面牵头境内外两地治理程序、信息披露、监管协调、投资者沟通等工作，对各主要工作条线实现了“全牵头、全覆盖”，全程把握项目执行进度，保持与公司、专业机构的密切协同，确保了时间表高效率、高质量的执行。在项目启动后5个月完成首次申报并于当天获得受理函、证监会受理后不到9个月通过发审委审核，最终在复杂的境内外资本市场环境中，赢得了宝贵的发行窗口，严格守住了公司对上市时间表的期望和要求。

作为以“植根中国，融通世界”为目标，并坚持“以人为本，以国为怀”为理念的中国一流投资银行，中金一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接，中金将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。