中金完成年度发行规模最大类REITs产品——深创投中金-苏宁云创资产支持专项计划
2018-11-23公司新闻
2018年11月21日,由中金担任计划管理人和独家销售机构的“深创投中金-苏宁云创资产支持专项计划”(以下简称“本项目”)成功设立,并即将在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易。这是2018年度市场发行规模最大的类REITs产品,也是中金在不动产资产证券化领域的又一良好创新实践。
本项目总规模49.20亿元,期限3+3+3+3+1年,每3年末附票面利率调整权和投资者回售权,优先A档资产支持证券规模28.72亿元,评级AAAsf;优先B档资产支持证券规模20.38亿元,评级AA+sf。本次项目通过专项计划+信托计划(双SPV)实现对标的资产持有人的股权和债权投资,从而实现对标的资产的间接持有和最终控制。
标的资产为苏宁集团旗下11处优质门店物业,总建筑面积约18万平方米,位于北京、武汉、成都、重庆等7个城市的核心商圈,区位优质、交通便捷、消费基础良好,具有很高的投资价值。
本项目是中金助力苏宁集团盘活优质资产,实现轻重资产平衡发展的成功实践,也为不动产领域重构运营资本循环提供有益示范,打通优质不动产与社会资本的链接渠道。作为中国领先投资银行,中金秉承“以国为怀”的理念,积极支持优质民营企业,切实发挥金融服务实体经济的功能,并将持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。