2018年11月26日，苏州元禾控股股份有限公司2018年第二期创新创业公司债券成功发行，中金担任本项目牵头主承销商、簿记管理人和债券受托管理人。本期债券面向合格投资者公开发行，发行规模5亿元，债券期限5年（附第3年末投资者回售权），由苏州工业园区国有资产控股发展有限公司提供担保，主体/债项评级为AA+/AAA，票面利率4.24%，全场认购倍数4.71倍，债券将在上海证券交易所上市。本次发行实现了自2018年以来相同评级、相同期限的公司债券中最低票面利率，也创造了年度创新创业债券发行的最低票面利率。

苏州元禾控股创新创业公司债券第一期已于2018年5月25日成功发行，是《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》发布后首单上交所创投企业创新创业公司债券，也是截至其发行时中国证监会核准的规模最大（20亿元）的双创债券。本次中金助力元禾控股发行新一期双创债券，不仅体现了中金强大的销售实力，为发行人锁定了极具竞争力的融资成本，同时也向市场广泛宣传了双创债这一创新品种，充分展现了发行人的发展面貌和信用亮点。

苏州元禾控股股份有限公司是一家管理数百亿元基金规模的投资控股企业，业务覆盖股权投资、债权融资和投融资服务三大板块，旗下拥有中国第一支国家级股权投资母基金、江苏省首家“贷款+投资期权”的科技小额贷款公司等。自2001年成立以来，元禾控股以“引领股权投资发展，践行科技金融创新，创造持续领先价值”为使命与愿景，在探索金融创新、促进科技创新、引导基金集聚、助推产业升级等方面都取得了不俗的成绩。截至2018年9月，苏州元禾控股直投平台及管理的基金投资项目621个，金额189亿元；通过主导管理的VC母基金投资子基金85支，子基金总规模超632亿元，投资企业超1400个；通过上述股权投资平台已累计培育上市企业68家。在清科集团发布的中国创业投资机构100强排名中，2016年度公司位列第9位。

本项目是中金在创新创业公司债券领域的又一标杆力作，也为创投公司寻求多种融资渠道提供了有益示范。作为中国领先投资银行，中金始终秉承“客户至上，携手同行”的服务理念和“以国为怀，改革为先”的高度使命感，积极支持创投企业孵化优质的种子期、初创期和成长期的创新创业公司，顺应时代发展要求，提供专业金融服务。未来，中金将继续与创新创业公司一道，携手推动资本市场的创新，助力创新创业公司的发展，为中国经济的转型升级积极贡献我们的力量。