2018年12月24日，上海君实生物医药科技股份有限公司（“君实生物”或“公司”，1877.HK）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约3.94亿美元，绿鞋执行后发行规模约4.53亿美元（“本次发行”）。君实生物是香港资本市场上第一家上市并同时在“新三板”挂牌的公司，也是首家按照主板18A上市规则发行的H股生物科技公司，本次发行具有里程碑意义。中金担任本次君实生物IPO项目的独家保荐人、牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

公司首个交易日股价表现活跃，收市报每股23.75港元，较上市价19.38港元高4.37港元，升幅约为22.55%，市值为181亿港元。

君实生物成立于2012年，是一家创新驱动型的生物制药公司，致力于创新药物的研发和全球范围内的临床研究及商业化。公司旨在为患者提供效果更佳、花费更低的治疗选择。在中国区域内，凭借卓越的创新药物研发能力、先进的生物技术研发、全产业链大规模生产技术及快速扩大极具市场潜力的在研药品组合，公司在肿瘤免疫疗法、自身免疫性疾病及代谢疾病领域处于领先地位。

君实生物共有13项在研生物药品，适用于多种未满足医疗需求的适应症，是第一家就抗PD-1单克隆抗体向NMPA提交IND、NDA申请并获得NDA批准的中国公司，也是国内首家就抗PCSK9单克隆抗体和抗BLyS单克隆抗体取得NMPA的IND申请批准的中国公司。

中金担任本次发行的独家保荐人、牵头全球协调人，充分挖掘投资者需求，克服市场环境大幅波动的挑战，独家协助公司成功引入全部需求，在簿记启动前即已实现需求的全部覆盖，为发行创造了良好的簿记势头，成功吸引了众多国际顶级长线基金、大型保险机构，知名对冲基金和医药领域投资者的参与，赢得了发行人的高度认可。

中金积极参与各业务条线工作，保证项目整体进度，在投资亮点挖掘、招股书撰写、监管报批、香港联交所反馈问题回复、引入基石投资者等关键工作中担任最重要的牵头执行角色，为本次发行保驾护航。

在此次IPO项目中，中金凭借丰富的项目执行经验及强大的综合服务能力，赢得了客户的高度赞扬和充分认可，助力君实生物成为首家“新三板”+“香港联交所主板”挂牌上市企业。未来，中金将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者，为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。