2018年12月18日，2018年青岛海尔股份有限公司（以下简称“青岛海尔”或“公司”、“发行人”）可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）成功发行，中金担任本项目的保荐机构和牵头主承销商。本次债券发行规模为30.07亿元，是有史以来家电产品企业首单可转债和消费行业企业第二大规模可转债。

作为中国A股市场最大的家电类上市公司之一，青岛海尔一直以来都是行业内资本运作的先行者。此次发行为国内家电产品企业首单A股可转债，从前期路演起即受到全市场各类型投资者及可转债研究团队的高度关注。本次可转债的成功发行帮助青岛海尔实现了又一次低成本、高质量的融资，募集资金将投资于引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目、践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局项目、布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目和提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目。本次募投项目的实施有助于加速青岛海尔的产品升级，拓展青岛海尔在厨电领域的布局，完善青岛海尔在“一带一路”海外市场的布局，提升青岛海尔的持续创新能力，蓄力未来发展。

中金长期服务青岛海尔，自2010年起全程参与KKR入股青岛海尔、青岛海尔收购GEA、青岛海尔收购FPA、青岛海尔D股IPO等多个重量级资本运作项目，本次可转债发行是中金助力青岛海尔资本运作的又一具有里程碑意义的项目。

在发行过程中，中金凭借强大的销售能力和专业的定价能力，深度挖掘可转债活跃投资机构，协助发行人成功完成路演推介工作。最终，本次可转债实现网下机构投资者有效申购金额2.93万亿元，在2018年公开发行的全部可转债中排名第一，网上网下中签率0.0393%，创2018年公开发行10亿元规模以上可转换债券新低，网上网下有效认购总金额突破三万亿量级。

青岛海尔是中国A股市场最大的家电类上市公司之一。公司成立于1984年，并于1993年在上交所上市，是一家主要从事白色家电研发、生产和销售的企业，主要产品包括电冰箱、空调、洗衣机、热水器、厨卫电器等。公司通过自身持续耕耘与并购重组的方式实现旗下运营多个全球领先品牌，包括日本三洋白电业务、GE家电业务、新西兰Fisher & Paykel业务、意大利Candy业务、持股墨西哥MABE并自身培养国内领先高端家电品牌卡萨帝。公司同时已在海内外构建研发、制造、营销三位一体的竞争力，实现世界级品牌的布局与全球化运营，2017年海外收入占比42%，近100%为自有品牌收入。根据世界权威市场调查机构欧睿国际（Euromonitor）数据显示：2018年海尔全球大型家用电器品牌零售量第一，这是海尔连续十年蝉联全球第一；单个品类上，冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。公司智能空调全球份额30.5%，连续2年位居全球互联空调（包括智能空调）销量第一。

本次可转债的成功发行，系中金继近期圆通速递可转债成功发行后在可转债发行领域的又一力作。作为中国领先投资银行，中金将凭借对投资者的广泛覆盖、对市场的充分把握和对客户的深入了解，持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。