2019年1月25日，上海先进半导体制造股份有限公司（“先进半导体”或“被吸并方”）正式于香港联交所退市，本次私有化交易采用吸收合并的方式，吸并方上海积塔半导体有限公司（“积塔半导体”或“吸并方”）以现金作为对价吸收合并先进半导体（以下简称“本次交易”），中金担任吸并方积塔半导体财务顾问。

在本次交易中，中金助力客户设计了现金吸收合并的交易方案，在高度压力的时间表下主导完成了项目各个主要环节，先进半导体已于2019年1月25日正式从香港联交所退市。

本次交易中，中金全方位把控境内外工作进度，统筹安排方案设计、资金路径、税务筹划、监管报批，牵头与香港证监会、联交所密切沟通，争取对推进交易最佳的公告披露口径，并持续与主要股东进行高质量沟通交流，为股东大会审议通过本次交易打下了坚实基础，最终获得临时股东大会全票通过，独立H股类别股东会以99.89%赞成率高票通过。本次交易是香港证监会出台H股退市新规之后，第一单成功退市的H股私有化交易，也是近三年内从发布3.5公告至退市执行周期最短的H股私有化交易，仅用三个月时间，中金高效的交易执行能力赢得市场瞩目。

半导体行业是资本密集和技术密集型行业，资本投资是市场扩张的主要动力。先进半导体拥有坚实的模拟和功率半导体技术基础，迫切需要进行新厂建设，以解决产能供给不足及技术升级等问题，并在市场中保持竞争优势。积塔半导体为中国电子信息产业集团旗下的华大半导体有限公司全资子公司，合并可使积塔半导体和先进半导体在人力资源、品质监控、工艺技术等方面充分整合，为先进半导体提供资金支持和其他行业资源。

作为以“植根中国，融通世界”为目标，并坚持“以人为本，以国为怀”理念的中国领先投资银行，中金凭借丰富的资本市场经验，一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，协助客户实现其战略发展目标。