东南亚上市互联网企业、纽交所上市公司Sea Limited（NYSE:SE）（以下简称“Sea”或“公司”）于美国东部时间2019年3月6日成功完成再融资，发行规模15.5亿美元（绿鞋后），是上市的东南亚互联网公司史上规模最大的融资交易。中金在本次交易中担任独家Co-Manager。

Sea总部位于新加坡，是东南亚最大的从事电商、游戏和支付业务的互联网公司。2017年Sea在纽交所完成上市发行，成为在美上市最大的东南亚互联网公司，也是第一家在美上市的东南亚新经济公司。腾讯作为SEA早期战略投资者，成为公司第一大股东。

Sea旗下三大核心业务均为所处市场的领导者：

——Shopee （虾皮）

2015年底成立，是按照订单量和GMV在区域内排名第一的电商平台（同时在其运营的印尼、台湾、越南、泰国、菲律宾和马来西亚各个市场也排名第一）。2018年，平台GMV达到103亿美元。

——Garena（竞舞娱乐）

2009年成立，是区域内排名第一的在线游戏开发商和发布商。第一款自主开发的游戏FreeFire有3亿注册用户，成为现象级产品。同时，也是和腾讯共同开发的多人在线竞技游戏王者荣耀海外版Arena of Valor的独家发布商。

——Airpay

2014年成立，是区域内唯一一家在东南亚四个主要市场印尼、泰国、越南和马来西亚拥有支付牌照的电子支付服务商。拥有完整的服务无银行账户用户的线下渠道，在其生态体系内，面向Shopee和Garena的用户群体提供支付服务。

在发行过程中，中金充分调动海内外销售网络，发挥投资者资源优势，通过安排与投资者的深度交流沟通，对项目做了充分的市场推介，助力项目的成功发行。

本次交易是上市的东南亚互联网公司史上规模最大融资交易，美股上市的东南亚公司史上规模最大的公开发行（含首次公开发行及再融资），2019年至今全球范围内上市东南亚公司规模最大的公开发行（含首次公开发行及再融资）以及2014年至今全球范围内上市的东南亚公司规模最大的再融资交易，是中金服务”一带一路”相关国家企业的标志性项目，是中金服务国际客户和优质新经济企业的里程碑项目。作为“植根中国，融通世界”的领先投资银行，中金将凭借对客户的深入了解和对投资者的广泛覆盖，持续为境内外客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。