2019年4月1日，中金担任独家全球协调人和独家簿记管理人协助金地（集团）股份有限公司（“金地集团”或“公司”）成功增发3亿美元境外债券（“本次发行”），发行收益率为5.7%，票面利率为6.0%，发行价格为100.667；本次发行是在原有2021年到期债券上的增发，原始期限为3年期前2年不可赎回，增发期限为2.47年。

金地集团成立于1988年，总部设于中国深圳，1993年开始经营房地产业务，2001年在上海证券交易所上市（600383.SH），是中国最早上市并完成全国化布局的房地产企业之一，并已连续15年蝉联“中国蓝筹地产”殊荣。

中金作为独家全球协调人协助公司在一周时间内高效完成债券发行的前期准备工作，同时在美联储公布3月FOMC会议决议后，协助公司抓住有利市场窗口宣布交易，成为本次债券成功的重要先决条件。中金紧密协调各方中介机构，在极短时间内完成销售尽职调查、交易文件准备、推介等工作，高效的执行能力和专业的服务态度受到公司高度赞扬。

中金协助公司在定价当日以6.125%区间作为初始价格指引推出交易，并在早间举行了电话会路演，吸引了大量高质量投资者参会。基于成功的销售策略，本次发行受到市场热烈追捧，众多优质基金、主权基金和银行类投资者参与认购。开簿2小时内账簿规模超过10亿美元，高峰账簿超过23亿美元，实现超过7.5倍超额认购，显示出投资者对金地集团信用资质的高度认可。基于强劲的订单簿，最终定价于5.70%，相较初始价格指引收窄42.5基点，是近期亚洲市场收窄幅度最大的发行之一。

中金长期持续服务金地集团，自2007年起参与了金地集团多个资本运作项目，包括2007年、2009年A股非公开发行，2008年、2015年、2017年、2018年公司债发行，2017年、2018年境外美元债发行。本次发行是中金为金地集团提供的又一次重要的资本市场融资服务，进一步巩固了双方长期良好的合作关系。