2019年5月9日，维亚生物科技控股集团（“维亚生物”或“公司”，1873.HK）成功在香港联交所主板上市，发行规模约1.94亿美元，绿鞋执行后发行规模约2.23亿美元（“本次发行”）。中金公司担任本次维亚生物IPO项目的独家保荐人、牵头全球协调人、牵头账簿管理人及牵头经办人。

维亚生物是首家登陆香港资本市场的以“CRO+孵化投资”创新商业模式为主业的公司，本次发行创下2016年以来生物医药行业香港公开发售最高认购倍数，市场反响热烈。这也是中金公司再次作为独家保荐人和牵头全球协调人，助力医疗医药企业海外IPO成功发行。至此，自2018年港交所新政以来，香港生物医药行业仅有的两家独家保荐的上市公司，均由中金公司承办。

维亚生物成立于2008年，是领先的基于结构的新药发现技术平台。公司为全球超过370家生物科技及制药客户的临床前阶段创新药开发提供世界领先的基于结构的药物发现服务，在此基础上创新性地将传统的服务换现金（CFS模式）与独有的服务换股权（EFS模式）相结合。在CFS模式和EFS模式双轮驱动下，维亚生物成为孵化极具前景的生物科技企业的摇篮，成功实现了从CRO服务领域到万亿美元规模医药市场的跨越。

凭借丰富的经验与多年行业深耕，公司在业内享有极高声誉，其客户包括全球前十大药企（以2018年收入计）中的九家和23 家“Fierce Biotech 15”评选的最具潜力的生物科技公司。公司拥有约30位由公司内部科学家及事业合伙人组成的孵化团队，来自全球顶尖医药企业和研究机构，在新药研发领域具备丰富经验。目前，公司已成功孵化或投资31家公司，其中11家已完成下一轮私募融资。公司投资孵化的企业大部分专注于首创新药研发，针对众多未被满足的治疗领域。

中金公司在本次发行中为发行人提供优质投行服务，全程把握项目执行进度，确保项目高效率、高质量的执行。本项目从启动到A1申报仅历时4个月（包括完成Pre-IPO融资）。维亚生物作为首家以“CRO+孵化投资”为主业的独特商业模式公司，中金公司充分挖掘投资故事，在发行阶段，为公司创造了良好的簿记势头，国际配售受到超过百家国际投资人的热烈追捧，且香港公开发售散户认购超过100倍，触发最高比例回拨。中金公司不仅独家协助公司成功引入全部基石需求，且贡献了国际配售超过80%的订单，投资者涵盖知名国际长线基金、大型保险机构、著名产业投资人、知名对冲基金和医药领域专业投资者等。在复杂的境内外市场环境下，中金公司协助客户精准把握市场窗口，成功实现高端定价。中金公司丰富的项目执行经验及强大的综合服务能力为本次发行保驾护航，赢得了发行人的高度认可，再次体现了中金公司在医药医疗领域境外IPO中的绝对领先优势和独立牵头能力。

未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者、登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。