中金公司助力迈博药业在香港联交所主板成功上市

2019-05-31公司新闻

2019年5月31日,迈博药业有限公司(“迈博药业”或“公司”,2181.HK)成功在香港联交所主板上市,发行规模约为1.5亿美元,超额配售权全部行使后发行规模约1.72亿美元(“本次发行”)。中金担任本次发行的独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。本次发行是自2018年香港实施发行新政来,中金继协助百济神州、君实生物、康希诺等生物医药公司成功登陆联交所主板后的又一里程碑项目。 

迈博药业是中国领先的生物医药公司,专注于治疗癌症和自身免疫性疾病的新药及生物类似药研发和生产。迈博药业致力于透过高效的研发体系及低成本药品生产能力为市场带来高质量且可负担的创新型生物药品,并充分利用自身丰富的研发经验开发多种治疗产品。迈博药业共有9项在研单克隆抗体药物,包括3项已进行III期临床试验的核心产品(奥马珠单抗、西妥昔单抗及英夫利昔单抗)以及2项已获批准进入临床试验的候选药物(曲妥珠单抗及纳武单抗)。

迈博药业具备强大的内部研究、临床前研究、临床研究和生产能力,并正在建设销售及营销团队,为公司的产品商业化做准备。迈博药业的核心研发团队在生物药研发领域拥有超过16年的经验,并牵头研发过3个「863」计划重大项目等国家级科研项目。目前,公司在泰州的生产设施已配备了3*1,500升生物反应器系统,按产能计是中国最大的抗体药物生产设施之一。

中金担任本次发行的独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人,独家协助公司成功引入全部需求,其中包括基石三生制药(1530.HK)在内的战略投资者、国际长线基金、知名对冲基金和医药领域专业投资者,赢得了发行人的高度认可。

未来,中金将秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接,为企业引入全球优质投资者,为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。