2019年5月30日，中金公司作为独家评级顾问和牵头全球协调人、簿记管理人成功协助新疆中泰（集团）有限责任公司（“新疆中泰集团”或“公司”）发行了3年期3.8亿美元7.000%票息的高级固息债券（“本次发行”）。

公司是新疆首家同时公布标普和惠誉两家国际评级的企业和首家公布标普评级的国企，其评级亦是新疆国企的最高评级之一。中金公司助力公司本次发行在规模和成本上实现双赢，本次发行是目前新疆规模最大的境外债券发行，且收益率在新疆自治区级国企境外债券中最低。此外，本次发行为公司开辟了全新的国际资本市场融资渠道，具有里程碑式意义。

新疆中泰集团成立于2012年7月，由新疆自治区国资委全资持有。截至2018年12月底，集团总资产930.6亿元，净资产238.7亿元，营业收入1,004.6亿元。公司在资产和收入规模方面均是新疆最大国有企业，是政府实现产业整合、提升国有资本运营效率和优化资本布局的重要平台。公司亦同时依托其地缘优势积极响应国家“一带一路”倡议。

发行前中金团队为公司安排了一次覆盖香港、新加坡两地的非交易路演，向国际投资者充分展现公司良好的信用资质，并充分了解投资者对公司的看法。同时，中金在正式发行前持续为公司积累优质基石投资人订单, 为本次发行打下了坚实的基础。本次发行中公司抓住市场回暖的良好契机，基于前期优质的基石订单，选定了最优的市场窗口簿记定价，最终吸引到国际知名机构投资者认购，实现成功发行。

中金公司作为独家国际评级顾问和牵头全球协调人，充分挖掘公司信用亮点，协助公司同时获得两大评级机构的主体信用评级结果，并高效地协助公司完成了监管报批、尽职调查、文件准备、路演安排、债券销售推介、交易清算等在内的各条线工作，获得了客户的充分认可，进一步巩固了中金公司作为境外债券资本市场全能投行的领先地位。