2019年9月25日，上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（“复宏汉霖”或“公司”，代码：2696.HK）正式在香港联交所主板完成发行上市，中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）在本项目中担任牵头保荐人及牵头全球协调人。绿鞋前发行规模约为4.09亿美元，绿鞋后发行规模约为4.71亿美元（假设绿鞋全部行使），为2019年以来香港IPO生物科技企业募资规模第一，亦为IPO时对应市值最高的中国生物制药公司。

复宏汉霖是一家中国领先的生物制药公司，旨在为全球患者提供质高价优的创新生物药，产品覆盖肿瘤、自身免疫性疾病等领域。自2010年成立以来，公司以全球联动、整合创新为产品开发理念，在上海、台北和美国加州均设有研发中心，具备了两岸三地协同增效的突出优势。复宏汉霖主要的产品开发策略是仿创结合，从生物类似药起步，逐步开发创新型单抗产品，结合自主开发的抗PD-1和PD-L1单抗，在国内率先推出免疫联合疗法，前瞻性布局了一个多元化的、由创新单抗及肿瘤免疫联合疗法共同组成的产品管线，打造出研究、开发、商业化生产的综合性生物医药全产业链平台。

截至目前，复宏汉霖已有1个产品成功上市，2个产品获得新药上市申请受理，14个产品、6个联合治疗方案在全球范围内开展20多项临床试验。其中，公司首款重磅产品汉利康® （利妥昔单抗注射液）于2019年2月获国家药监局新药上市注册批准，成为中国首个获批上市的生物类似药。HLX03（修美乐（阿达木单抗）生物类似药）与HLX02（赫赛汀（曲妥珠单抗）生物类似药）已获国家药监局新药上市申请受理，现已纳入优先审评程序。HLX02相继在中国大陆、乌克兰、欧盟波兰和菲律宾全面启动国际多中心3期临床试验，成为国内首个开展国际多中心3期临床研究的生物类似药，并于2019年6月获欧洲药品管理局上市申请受理。此外，公司已陆续就HLX10与自有产品HLX04（贝伐珠单抗生物类似药）、HLX07（抗EGFR单抗）等单抗以及化疗联用开展多项肿瘤免疫联合疗法，在全球范围内开展多个临床研究。

在此次发行中，中金公司全面牵头负责两地监管报批，总体协调各业务条线工作，确保项目整体进度。

在香港市场环境波动的情况下，中金公司作为牵头保荐人、牵头全球协调人，充分挖掘投资者需求，成功为公司吸引了众多国际顶级长线基金、知名对冲基金、医药领域投资者和私人理财客户的参与，在基石投资者和国际配售中引入大量需求、贡献及簿记表现在投行中均居于首位，赢得了发行人的高度认可。

中金公司凭借丰富的项目执行经验及强大的综合服务能力，助力复宏汉霖成为2019年以来募资规模第一的香港生物科技企业IPO，同时也是IPO对应市值最高的中国生物制药公司。

作为以“植根中国，融通世界”为目标，并坚持“以人为本，以国为怀”理念的领先投资银行，中金一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接，中金将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。