重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“渝农商行”或“银行”，代码：601077.SH）于2019年10月29日在上海证券交易所主板上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）在本项目中担任独家保荐机构和牵头主承销商。渝农商行本次公开发行新股1,357,000,000股，占发行后银行总股本的11.95%，发行价格7.36元/股，募集资金总额约99.88亿元。

渝农商行A股IPO是2019年以来上交所主板发行规模最大的A股IPO、2017年以来发行规模最大的金融机构A股IPO。渝农商行为首家“A+H”两地上市的农商行，以及西部地区首家“A+H”两地上市银行。

本项目通过询价对象独立自主报价确定发行价格，实现定价机制多项创新，对实现市场化合理定价具有重要意义。

渝农商行于2008年6月27日正式成立，是全国第三家省级农村商业银行，于2010年12月16日于香港联交所H股上市，成为全国首家上市农村商业银行、首家在境外上市的地方商业银行。截至2019年3月31日，银行资产规模9,887.67亿元，是全国资产规模最大的农村商业银行，贷款总额4,004.67亿元，吸收存款6,760.53亿元，归母股东权益736.91亿元；2018年实现营业收入261.16亿元，净利润91.64亿元。截至2019年3月31日，银行下辖1,775个营业机构、1家金融租赁公司、12家村镇银行，服务网络覆盖重庆全部行政区县；2019年《银行家》杂志中，位列全球商业银行第137位、中国农村商业银行第1位。

中金公司与渝农商行风雨同舟，持续为渝农商行提供各项资本运作服务。中金公司在本项目一如既往秉持最高质量执行标准，在发行阶段，中金公司基于独有的成功项目经验，实现本项目通过询价对象独立自主报价确定发行价格。中金公司以优质的综合投行服务，专业、勤勉与坚定的精神，获得了客户对于中金公司专业高效的项目执行能力和团队协作能力的高度认可，本项目是中金公司为优质地方商业银行提供长期资本市场服务的又一个成功典范。

作为以“植根中国，融通世界”为目标，并坚持“以人为本，以国为怀”为理念的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。