2019年11月12日，中国抗体制药有限公司（“中国抗体”或“公司”，3681.HK）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约1.76亿美元，绿鞋执行后发行规模约2.03亿美元（“本次发行”）。中国抗体是18A新政下第一家上市的香港本地生物医药企业，也是香港资本市场第一家专注于免疫疾病治疗的创新药企业，本次发行具有里程碑意义。中金公司担任本次中国抗体IPO项目的牵头保荐人、牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

中国抗体是专注于研究、开发、制造与商业化创新型免疫性疾病疗法的香港生物制药公司，主要研究以单克隆抗体为基础的生物药。公司目前已构建丰富在研产品管线，产品具备“同类首创”和“靶点首创”的潜力。

公司产品管线包括6项在研产品，其中2项已处于临床研究阶段，专注于包括类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、哮喘等在内的免疫疾病的治疗。公司的旗舰产品SM03目前处于针对类风湿关节炎的III期临床阶段，是全球首个针对类风湿性关节炎的抗CD22单克隆抗体。凭借在香港的研发能力和位于中国的生产能力，公司致力于成为免疫系统疾病创新疗法领域的全球领导者。

中金公司担任本次发行的牵头保荐人、牵头全球协调人，凭着过往项目累积的经验及与香港联交所有效畅通的沟通渠道，牵头负责各项文件的准备工作以及与监管部门的各项沟通，统领各业务条线工作，高效把握项目进度，从项目启动到上市仅历时8个月。

在本项目发行阶段，中金公司牵头负责投资者推介工作，协助公司引入重量级基石投资者云南白药，本项目也是云南白药首次以基石投资者的身份参与港股创新药企业项目。中金公司协助公司引入绝大部分需求，在簿记前期即已实现需求的全部覆盖，为发行创造了良好的簿记势头，成功吸引了众多国际顶级长线基金、大型保险机构，知名对冲基金和医药领域投资者的参与，赢得了发行人的高度认可。

在此次IPO项目中，中金公司凭借丰富的项目执行经验及强大的综合服务能力，赢得了客户的高度赞扬和充分认可，助力中国抗体成功登陆香港资本市场。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者，为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。