2019年11月18日，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“金山办公”、“公司”或“发行人”，代码：688111.SH）正式在上海证券交易所挂牌上市，中金公司在本项目中担任独家保荐人和主承销商。本次公开发行新股10,100.00万股，占发行后公司总股本的21.91%，募集资金总额为46.32亿元，是迄今为止科创板民营企业募资规模第一，也是第一家香港上市公司分拆子公司科创板上市的企业。公司首日收盘价格126.36元，较发行价格上涨175.51%，收盘市值582亿。

金山办公是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。金山办公产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等，可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等众多主流操作平台上应用；金山办公服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务，为客户提供一站式、多平台应用解决方案。金山办公产品及服务在政府、金融、能源、航空等多个重要领域得到广泛应用。

2019年3月，公司主要产品月度活跃用户数（MAU）超过3.28亿，其中WPS Office桌面版月度活跃用户数超过1.32亿，领先其他国产办公软件；WPS Office移动版月度活跃用户数超过1.87亿；公司其他产品（如金山词霸等）月度活跃用户数接近0.10亿。WPS Office移动版已覆盖全球超过220个国家和地区，在全球Google Play、中国App Store的办公软件应用市场中排名前列，并持续保持领先地位。

中金贡献

全面牵头各项文件准备工作以及与监管部门的各项沟通 

中金公司牵头全面负责公司上市过程中与中国证监会、上海证券交易所及香港联交所的沟通工作，以及各项申报条线工作，确保项目整体进度并实现首家香港上市公司分拆子公司科创板上市。中金公司凭着丰富的项目执行经验帮助发行人母公司金山软件（3888.HK）顺利通过香港联交所关于分拆子公司境内科创板上市申请的审核，并有效把握科创板的审核窗口帮助发行人从创业板转为科创板，最终顺利发行上市。

迄今为止科创板发行规模最大的民营企业

中金公司通过北上深三地路演与网下投资者进充分沟通，为最终的市场定价及发行打下坚实基础；经过市场化询价定价安排，本次发行估值倍数为截止目前科创板同行业市场最高，充分体现了市场对公司价值及发展前景的认可。

成功引入腾讯信息、中移投资、联通创新、中网投、中金基金等重量级战略投资者

中金公司充分发掘公司的业务发展需求，通过高质量的非交易路演成功引入重量级市场化战略投资者，对于后续监管机构及投资者对于估值定价的认可起到关键性作用。

在此次IPO项目中，中金公司凭借丰富的项目执行经验及强大的综合服务能力，赢得了客户的高度赞扬和充分认可。中金公司成功助力金山办公科创板上市，是为优质民营企业提供长期资本市场服务的又一个成功典范。

作为以“植根中国，融通世界”为目标，并坚持“以人为本，以国为怀”理念的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。