日前，中金作为牵头主承销商、簿记管理人协助太平财产保险有限公司（以下简称“太平财险”或“发行人”）在银行间债券市场成功发行30亿元资本补充债券。本次债券为5+5年期，最终票面利率为4.18%，取得了热烈的市场反响。

本次项目作为发行人境内公开债务融资首秀，获得市场热烈反响

太平财险隶属于保险央企中国太平保险集团有限责任公司（以下简称“中国太平”），是银保监会监管评级A级公司、标准普尔评级国际A级公司
，经营历史悠久，服务专业全面，管理先进规范；曾获“中国十大最佳保险公司”“最具竞争力保险公司”等殊荣，在业界享有良好的口碑。

本次发行是太平财险在银行间市场首次公开发行资本补充债券以及中国太平境内债务融资的首次公开尝试，本次债券获得市场投资人广泛关注和
积极认购，全场认购倍数超4倍，通过簿记建档确定的票面利率为4.18%，较上一日5年期国开债利差仅73bps ，体现了对太平财险主体资质和市场
地位的高度认可。

本次项目为新时期财险公司资本补充提供标杆，具有重要示范意义

本次发行不仅是太平财险在资本市场首次公开亮相，同时也是自今年银保监会机构职能实现调整以来，银行间市场首单获批发行的财险公司资本
补充债券，在业界具有重要的标杆意义。

本次发行的成功经验，不仅有助于为财险公司后续发行资本补充债券提供成功经验和示范，也为利率下行趋势下财险公司通过高效资本补充支持
战略转型升级提供借鉴意义。

中金充分发挥领先投行价值，圆满实现与中国太平首次合作

中金作为本次项目的牵头主承销商、簿记管理人，充分发挥领先投行优势，协助发行人在监管架构调整的背景下进行有效监管沟通，保障项目取
得监管批复；在销售推介阶段，中金持续挖掘市场需求，协助研判市场形势，为本次项目成功做出重要贡献。

本次项目是中金与中国太平的首次合作。中国太平作为中金重要的战略客户，本次项目的圆满成功为双方进一步深化合作奠定了良好基础。

未来，中金将继续秉承“植根中国，融通世界”的理念，持续深入服务于中国太平境内外全方位的资本运作需求，并为我国保险业资本补充和战
略发展提供助力。