中金荣获《亚洲金融评论》2019年度中国最佳股本发行机构奖项

2019-12-20公司新闻

日前,《亚洲金融评论》(IFR Asia)正式公布了其2019年亚太区评奖(IFR Asia Awards)全部获奖结果。中金凭借突出的专业实力,从激烈的评选中脱颖而出取得了优异成绩,再次荣获“中国最佳股本发行机构”重量级奖项。

《亚洲金融评论》关于中金公司所获奖项评论报道(译文)如下:

“中金公司凭借其对中国科创板发展所做出的贡献,以及其助力中国企业在境内外资本市场实现股本融资的卓越能力,在2019年度评选中再次脱颖而出。

作为中国首家合资投行,在本评选期间,中金公司共牵头完成64个股本和股本关联项目,项目融资规模合计约120亿美元。同时中金公司对于资本市场发展所做贡献和跨多市场股本融资能力,也是其最终赢得中国最佳股本发行机构奖项的重要因素。

7月22日,仅仅在习主席提出设立科创板9个月之后,科创板迎来了首批上市企业。

科创板试点注册制改革,将更多审核责任赋予证券交易所,加速了上市进程,上市企业获得更大的市场化定价空间。

中金公司凭借深厚的海外市场经验,深度参与中国资本市场改革,为科创板上市及再融资规则建言献策。

截至本次评选,在177个科创板上市申请中,中金公司担任17个申请项目保荐人,其中包括中国通号约105亿元人民币IPO——截至目前融资规模最大的科创板项目。同时,中金公司还担任以下项目的保荐人:优刻得——首个科创板特别表决权项目;华润微电子——首个科创板红筹项目;苏州泽璟生物——首个科创板第五套标准项目等。

与此同时,中金公司继续推动A股主板市场化改革,在浙商银行、中国广核、渝农商行A股IPO发行中,中金协助发行人通过充分市场化询价方式,定价不再受募投金额及H股价格限制,向市场化发行更进一步。

中金公司推动市场化改革创新并充分考虑A股市场现状,其建议的对大型IPO项目70%的机构投资者实行六个月锁定期,为A股市场的主要参与方——个人投资者提供适当的保护。

在美股市场,中金公司完成了16亿美元拼多多美股再融资项目、6.45亿美元瑞幸咖啡美股IPO项目。

在香港市场,中金公司参与了百威亚太450亿港币IPO项目,是唯一一家从联席账薄管理人提升为联席全球协调人的投行。

中金公司凭借其突出的跨市场融资能力,出色完成了多个大型IPO项目。在本次评选考察期的最后阶段,中金公司牵头了融资规模达110亿美元的阿里巴巴港股IPO项目。”

注:《亚洲金融评论》本篇报道作者为FIONA LAU, KAREN TIAN