2020年1月17日，I-Mab（“天境生物”或“公司”，NASDAQ：IMAB）正式在美国纳斯达克挂牌上市，发行规模约1.04亿美元，绿鞋后发行规模约1.19亿美元（“本次发行”）。中金公司担任本次项目的联席簿记管理人。

天境生物是2020年首批上市的中概股公司之一，也是近两年来首家在美股上市的中国生物医药公司。本次发行市场反响热烈，吸引大量长线基金参与，并获得大幅超额认购。

公司概况：
天境生物是一家产品已进入临床阶段，立足中国、面向全球的创新生物药公司。公司聚焦于肿瘤免疫和自身免疫疾病领域内尚未满足的重大治疗需求，专注于开发具有高度差异化特质的创新生物药。

天境生物的愿景是：持续开发创新生物药，真正改变患者生活。公司在“快速临床验证”和“快速产品上市”的双轮策略驱动下，通过自主研发和全球合作等多元化模式，迅速建立起拥有超过10个从临床前到临床一期至三期阶段、具有全球竞争力的创新药管线。天境生物凭借优秀的药物发现团队、已被验证的临床前及临床开发实力，以及规划建设中的符合国际标准的GMP生产基地，正快速成长为覆盖全产业链的综合性生物制药公司。

公司自2016年成立至本次IPO前，成功完成了总额超过4亿美元的股权融资，目前股东包括康桥资本、天士力、弘毅投资、高瓴资本、清池资本、鼎晖、厚朴等。公司总部设立于上海，并在北京和美国设有办公室。

中金公司贡献：
自2018年项目启动至今，中金公司作为牵头联席簿记管理人与唯一全程参与的投行，从项目伊始参与上市方案论证，牵头解决项目关键问题，凭着丰富的项目执行经验、对公司的深入了解，并结合对行业的研究和理解，中金充分挖掘公司的投资亮点，精心组织高质量的推介及申报材料，赢得了市场的高度认可。

在发行阶段，通过安排多轮高质量的投资者会面以及通过分析师为投资者提供的独立客观的专业分析，中金公司帮助公司在正式启动簿记前成功落实多单高质量投资者订单，为营造良好的簿记势头打下了坚实基础，获得了管理层的高度肯定。

未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者、登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。