2020年4月24日，康方生物科技（开曼）有限公司（“康方生物”或“公司”，9926.HK）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约3.3亿美元，绿鞋执行后发行规模约3.8亿美元（“本次发行”）。康方生物是香港资本市场今年以来首发募资规模最大的医疗企业IPO，创下今年以来医药医疗行业香港公开发售最高认购倍数和今年港股最高冻资额，也是18A生物科技公司中冻资金额最大的公司，市场反响热烈。中金公司担任本次康方生物IPO项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

公司开盘股价表现活跃，上市首日涨幅50.19%，市值达到185亿港元。

康方生物是一家临床阶段的生物制药公司，致力于自主发现、开发及商业化首创与同类最佳疗法，专注于肿瘤、免疫及其他治疗领域在全球的未决医疗需求。公司已建立康方全方位探索平台（ACE平台），涵盖了全面的药物研发和开发功能，包括靶点验证、抗体药物的发现与开发、CMC和符合GMP要求的生产。成立近八年来，康方生物通过ACE平台，持续快速开发高质量候选药物，取得了骄人的成绩：公司向Merck授权了一项CTLA-4抗体（AK107），总对价高达2亿美元，是中国第一家向全球领先制药公司授权完全自主研发的单抗的生物技术公司。公司已开发出中国最丰富、最多样化的创新抗体药物在研管线之一，公司目前有20多个药物开发项目，12个抗体处于临床阶段，6个双特异性抗体（其中2个处于临床阶段），4个抗体已获得FDA的IND批准。自2017年以来，康方生物已就其创新候选药物启动22项临床试验。

中金公司担任本次发行联席全球协调人，充分挖掘投资者需求，克服疫情与市场环境波动的挑战，协助公司成功引入多家中资主权基金和大型中外资机构作为基石、锚定投资人，机构订单多倍覆盖。中金公司在发售阶段的优异表现赢得了发行人的高度认可，为本次发行保驾护航。

在此次IPO项目中，中金公司凭借丰富的项目执行经验及强大的综合服务能力，赢得了客户的高度赞扬和充分认可。未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者，为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。