2020年6月11日，中金作为联席主承销商协助亚洲基础设施投资银行（Asian Infrastructure Investment Bank，以下简称“亚投行”）在中国银行间债券市场成功发行30亿元人民币计价疫情防控熊猫债券（以下简称“本期债券”）。本期债券期限为3年期，票面利率为2.40%。本次发行是亚投行首次登陆中国境内资本市场发行熊猫债，具有里程碑式意义，亦为推动人民币国际化进程、中国债券市场对外开放、助力亚洲基础设施可持续发展再添一剂强音！

本次发行是亚投行首次开展人民币债券融资，在复杂多变的境内外宏观环境下，中金公司作为主承销商中唯一的一家投资银行，充分展现了应对复杂形势以及熊猫债承销方面的专业实力。中金公司凭借出色的境内外销售能力，协助亚投行获得投资者广泛认可，圆满完成本次发行，可谓是债市剧烈调整下亚洲债券市场的里程碑式交易，亦为亚投行在全球资本市场树立优质形象。

中金协助本次债券成功定价在可比国开债基准之下，创下市场纪录

询价期间，中金公司充分调动内部资源，全力协助亚投行进行了广泛的销售推介和路演：引入了高质量的境内外投资者，并利用互联网创新性工具进行了广泛深入的市场推介、安排了主权类顶级投资者会议，为公司锁定了有效投资者需求；簿记当日，中金贡献了多个高质量独家订单，在债市大幅调整的环境下取得优异的定价结果，最终成功定价在可比国开债收益率之下，低于3年期国开债二级市场估值约23个基点，具有里程碑式的意义。

本期债券有助于提升亚投行资本实力，支持亚洲基础设施的可持续发展

本期债券将助力亚投行实现其通过在基础设施及其他生产性领域的投资，促进亚洲经济可持续发展、创造财富并改善基础设施互联互通的宗旨；本期债券作为疫情防控债券，募集资金中预计约25亿元用于向中国的疫情防控项目提供融资，为亚投行支持中国和亚洲范围内的战疫抗疫工作和可持续发展提供了重要支撑。

亚洲基础设施投资银行是政府间非政治性质的亚洲区域多边开发机构，也是全球首个由中国倡议设立的多边金融机构。目前亚投行拥有102个成员国，其中域内国家50个，域外国家52个。亚投行成立的宗旨是通过在基础设施及其他生产性领域的投资，促进亚洲经济可持续发展、创造财富并改善基础设施互联互通；同时通过与其他多边和双边开发机构紧密合作，推进亚洲区域合作和伙伴关系，应对发展挑战。