2020年7月15日，祖龙娱乐有限公司（以下简称“祖龙娱乐”或“公司”，9990.HK）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约2.80亿美元，绿鞋完全行使后发行规模约3.23亿美元（以下简称“本次发行”）。本次发行是有史以来规模最大的中国纯游戏公司港股IPO、2008年以来全球资本市场规模最大的中国纯游戏公司IPO、2019年以来规模最大的TMT港股IPO（不含第二上市）。中金公司担任本次项目的独家保荐人、独家全球协调人。

公司上市首日收盘价 20.30 港元，较发行价上涨 75.00%，市值近 160 亿港元。

祖龙娱乐是中国领先的移动游戏开发商，特别专注于MMORPG现象级游戏的开发，并取得了卓越的成绩。根据弗若斯特沙利文的统计，按2019年自研游戏于中国内地产生的总流水计，公司在所有中国移动游戏开发商中排名第五；按2019年自研MMORPG于中国内地产生的总流水计，公司在所有中国移动游戏开发商中排名第三；按2017年至2019年自研MMORPG于海外市场iOS App Store及Google Play产生的总流水计，公司在所有中国移动游戏开发商中排名第三。

在资本市场极度波动、新冠疫情突发等无法预料情形的不利影响下，中金公司作为独家保荐人及独家全球协调人，全面协调申报等项目执行工作，协助公司梳理投资故事并全面负责分析师大会材料、估值模型、路演市场推介材料制作及各条线准备工作。中金公司力保项目进程与启动时既定时间表完全吻合，实现公司按计划上市。中金公司全面牵头销售工作，为公司引入包括GIC在内的多家重量级优质基石和众多高质量国际及中资长线机构，国际配售大幅超额认购，香港公开发行超过100倍认购，成功实现高端定价。祖龙娱乐港股IPO的圆满完成，再一次展现了中金公司在港股市场和TMT行业的卓越执行能力和销售能力，赢得了公司的高度认可。

未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者，为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。