上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“君实生物”或“公司”，代码：688180.SH）于2020年7月15日在上海证券交易所挂牌上市，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）在本项目中担任独家保荐机构和牵头主承销商。本次公开发行新股为8,713万股，占发行后公司总股本的10.00%，发行募资规模48.36亿元（以下简称“本次发行”）。本项目是科创板开板以来募资规模最大的医药医疗企业科创板IPO、自2011年以来募资规模最大的医药制造企业A股IPO、科创板资本市场上发行市值最大的第五套上市标准企业，也是第一家“H股+A股”两地上市的按照香港主板18A上市规则发行的生物科技企业，本次发行具有里程碑意义。

公司在科创板上市的首个交易日股价表现活跃，收市报每股151.00元，较上市发行价55.50元高95.50元，升幅约为172.07%，市值达1,316亿元。

君实生物成立于2012年，是一家创新驱动型生物制药公司，具备完整的从创新药物的发现、在全球范围内的临床研究和开发、大规模生产到商业化的全产业链能力。公司以为患者提供效果更好、花费更低的治疗选择为使命。公司拥有卓越的创新药物发现能力、强大的生物技术研发能力、大规模生产技术及快速扩大的极具市场潜力的在研药品组合。

凭借强大的研发能力并立足医疗创新的前沿，公司已构建包括21项产品在内的丰富产品线，覆盖肿瘤免疫治疗、代谢类疾病、炎症或自身免疫性疾病、神经系统疾病及抗病毒等多个治疗领域。其中，特瑞普利单抗是中国第一个获批上市的国产抗PD-1单抗，自2019年2月底正式上市销售到2019年底，上市当年不到一年销售额即达到7.74亿元。在新冠肺炎疫情爆发之际，君实生物迅速启动了针对新冠病毒的中和抗体药物JS016的研发工作以抗击疫情，JS016已于今年7月完成中国I期临床试验入组，是中国最早进入临床阶段的新冠病毒中和抗体。公司计划成为一家集研发、生产和商业化于一体的全产业链运营集团，并具有全球竞争力的创新型生物制药公司。

在本次发行中，中金公司独家牵头协调公司上市申请审核和各条线工作，及与多地监管机构的报批和沟通工作，保证项目整体进度。中金公司凭借丰富的跨境项目经验及与中国证监会、上海交易所、香港联交所及股转公司等多地监管机构的有效畅通的沟通渠道，作为独家保荐人负责或协调各项申报文件的准备工作、答复监管问询以及与监管部门的各项沟通，持续为公司保驾护航，助力君实生物成为第一家“H股+A股”上市的按照香港主板18A上市规则发行的生物科技企业，实现公司自H股上市后在资本市场的又一重要突破。

中金公司通过对公司的长期深入跟踪，充分挖掘投资亮点、投资故事，为发行人安排多场路演，与投资者充分沟通公司价值。受到市场的充分认可，投资者报价显著优于市场同期项目，为最终的市场定价及成功发行打下坚实基础。在公司港股股价年内已录得超过110%的涨幅后，最终A股定价仍较港股股价实现合理溢价。

中金公司自2017年以来即长期持续服务君实生物，陪伴企业全程发展，全面主导公司资本运作，协助其实现了多轮定向发行、私募双创可转债发行，2018年作为独家保荐人和牵头全球协调人协助君实生物香港上市，本次作为独家保荐人和牵头主承销商协助君实生物实现科创板上市，合计提供资本市场服务规模近100亿元。自中金公司服务君实生物以来，君实生物市值从50亿元上涨至科创板上市首日的1,316亿元，上涨近30倍。中金公司丰富的项目执行经验及强大的综合服务能力为君实生物持续保驾护航，充分体现了中金公司的全方位资本市场服务能力和在医药医疗领域的绝对领先优势和独立牵头能力。

作为以“植根中国，融通世界”为目标，并坚持“以人为本，以国为怀”理念的领先投资银行，中金一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。