2020年7月16日，中金公司作为配售代理，协助九毛九国际控股有限公司（“九毛九”或“公司”，9922.HK）实施先旧后新增发+老股减持项目。本次新股增发规模为7,000万新股、老股减持规模为3,000万股（“本次发行”）。本次发行价为11.99港元/股，发行规模11.99亿港元（其中8.39亿港元新股，3.60亿港元老股）。

九毛九是中国领先的中式快时尚餐饮品牌管理及运营者。根据弗若斯特沙利文报告，于2018年，就收入而言，公司在中国所有中式快时尚餐饮餐厅中排名第三，于华南地区则排名第一。截至2019年12月31日，公司运营292间餐厅及管理44间加盟餐厅，覆盖中国16个省份的40个城市及4个直辖市。

为追求“好吃不贵”的理念，公司致力于通过精致的菜品、优质的服务和独特的用餐氛围为顾客提供美妙的用餐体验。创新已深深植根入公司的企业文化。公司目前管理及经营五个自营的独特的品牌。

针对公司新股/老股混合发行的特殊诉求，中金公司基于丰富的经验，协助公司设计发行条款，并建议紧凑的发行时间表规避了公司股价异动带来的不可控风险。整个发行过程中，中金公司把握整体执行进度，最终成功完成了项目发行。

中金协助引入高质量投资者优化股东结构，发行结果价量双优。中金公司各部门通力合作，充分发挥境内外广泛的客户资源优势，在较短的时间内实现了簿记的数倍覆盖，并借助良好的簿记势头实现了理想定价，最终发行规模有所扩大。中金公司为本次发行引入多家优质长线投资者，进一步优化了公司股东结构。

中金紧密跟踪行业动态和公司股价，在港股市场消费和餐饮板块出现波动的大背景下，准确把握转瞬即逝的发行窗口，协助公司顺利实现融资。

中金公司陪伴九毛九全程发展，协助其顺利登陆香港资本市场，并牵头完成本次上市公司再融资暨老股减持项目，合计融资近40亿港元，本次项目的完成进一步加深了九毛九和中金公司的深度合作关系。

未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者、登陆国际资本市场、推动全球化商业发展做出贡献。