美国东部时间2020年8月28日，NIO Inc.（“蔚来汽车”，NYSE:NIO）成功完成美股增发定价，此次发行规模为15.05亿美元（绿鞋前）/17.30亿美元（绿鞋后），是中国汽车行业有史以来最大规模的海外市场股本融资项目。中金公司担任本次交易的联席账簿管理人。

关于蔚来汽车

蔚来汽车是中国高端智能电动汽车市场龙头企业，公司成立于2014年，2018年9月在美国纽约证券交易所上市。蔚来致力于通过提供高性能的智能电动汽车、全方位的创新充电解决方案与极致的用户体验，为用户创造愉悦的生活方式。

目前蔚来已量产交付ES6、ES8两款车型，其中ES6自2019年10月起连续蝉联中国电动SUV市场销量冠军，ES8获得2020年上半年中国40万以上中大型豪华电动SUV销量冠军，第三款车型豪华电动轿跑SUV EC6将于今年9月开启交付。蔚来汽车2020年二季度首次实现单季销量破万，截至2020年7月末累计销量达49,615台，在国内新兴电动车企业中排名榜首。

本项目是中金公司继2020年6月蔚来汽车4.93亿美元股票增发以来为客户提供全方位境内外资本市场服务的又一成功案例。中金公司作为联席账簿管理人，协助公司精准把握有利发行窗口，引入多家高质量长线机构，并成功推动发行规模较初始规模扩大18%，以专业建议和高效执行力协助公司圆满完成本次发行，实现中国汽车行业有史以来最大规模的海外市场股本融资。

中金公司坚持以国际化的专业服务能力支持新经济龙头企业发展，为客户境内外资本运作提供独到中肯的一体化建议，赢得客户的高度信任和认可。