2020年9月8日，农夫山泉股份有限公司（“农夫山泉”，或“公司”，9633.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市。此次上市共募集资金约12.4亿美元（假设绿鞋全部行使后）。中金公司担任本次项目的牵头联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次发行是香港市场有史以来发行市值最大的中国消费品企业IPO项目，也是2016年以来香港市场发行规模最大的中国食品饮料企业IPO项目。本次交易也是市场首单H股IPO同步实现全流通的交易，开创了市场先河。

农夫山泉是中国包装饮用水及饮料的龙头企业，致力于为消费者提供高品质产品。2012年至2019年，农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一。以2019年零售额计，公司在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均位居中国市场前三位。公司秉持“天然、健康”的产品理念，已在中国不同区域布局十大天然水源，推出了包括农夫山泉、茶π、东方树叶、尖叫、农夫果园等多个具有市场领先地位的品牌。

公司2017-2019年销售收入分别为174.9亿元、204.8亿元和240.2亿元，CAGR约17.2%，是兼具规模性、成长性和盈利能力的行业龙头。

本次交易中，中金公司作为牵头联席保荐人与牵头全球协调人，全面负责执行本次上市申请与发行推介工作，帮助公司成功完成香港上市。

本项目在发行推介阶段受到全球投资者广泛关注，中金公司协助公司锁定覆盖发行规模数倍的基石与锚定订单，为最终发行估值及高端定价奠定基础。

本次项目中，中金公司凭借丰富的资本市场项目执行经验与全方位的服务能力，成功助力农夫山泉香港上市并赢得公司高度信任和认可。与农夫山泉的成功合作进一步巩固了中金公司服务龙头消费企业的良好口碑并强化中金公司在消费领域的优势地位，成为中金公司服务中国大型优质企业的又一经典案例。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者，为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。