美国东部时间2020年9月23日，Kingsoft Cloud（“金山云”，NASDAQ: KC）成功完成美股再融资发行定价，此次发行规模为5.09美元（绿鞋前）/5.85亿美元（绿鞋后）。中金公司担任本次交易的联席账簿管理人。

本项目是历史以来第一单中国云服务企业美股再融资，也是历史以来全球资本市场中国云服务企业第一大再融资。

金山云目前是中国最大的独立云服务提供商，创立于2012年并于2020年5月在美国纳斯达克证券交易所上市。公司为客户提供完整的云基础架构、领先的云服务产品以及针对公有云、企业云和AIoT云服务的行业解决方案，覆盖包括游戏、视频及金融服务等垂直应用领域的头部客户。根据Frost&Sullivan的报告，以IaaS和PaaS公有云服务收入为口径统计，金山云在2019年中国境内市场份额达到5.4％。

金山云的头部客户（于统计当年或过去一年中企业云服务收入贡献大于70万人民币）的数量在2020年上半年达到251家，较去年同期增长34%，且其公有云服务的头部客户的2020年上半年净收入留存率达到152%。

金山云盈利能力持续提升，2020上半年的同比收入增速64%，且利润率实现了持续改善，连续四个季度实现毛利率为正。

中金公司充分挖掘优质投资者需求，在动荡窗口下协助公司顺利完成定价及发行：在外围市场不确定性因素增加，市场获利回吐导致美国主要股指持续承压的波动环境下，中金公司发动全球销售网络的力量，并充分发挥境内、外独特的机构客户资源优势，安排多家优质长线、对冲基金与管理层深入交流，为公司成功引入了高质量的价值投资者及顶尖国际机构需求，为降低发行折扣、优化股东结构提供了独特的贡献。本项目从正式启动到定价及发行完成仅不到一个月的时间，体现了中金公司高质量的服务及执行效率。在最终路演阶段，股价波动的情况下，面对极短的发行窗口，中金公司配合公司及时调整发行方案，提振投资人情绪，稳定股价，最终完成多倍覆盖，实现圆满发行。

本次项目是继完成金山软件分拆金山办公科创板上市，金山软件分拆金山云美国IPO后，中金公司为“金山系”企业提供的又一标志性项目，是中金公司长期国际化专业服务国内优质民营企业的又一典范。

未来，中金公司将继续坚持为客户提供长期的高质量资本市场服务，坚定不移与客户站在一起，秉持“植根中国，融通世界”的理念，坚持为企业提供全球化资本市场服务，助力企业登陆国际资本市场，为中国优质企业提供全周期服务。