2020年10月9日，Everest Medicines Limited（“云顶新耀”或“公司”，1952.HK）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约4.51亿美元，绿鞋执行后发行规模约5.19亿美元（“本次发行”）。云顶新耀此次发行受到广大投资者的青睐追捧，香港公开发行部分获得654倍超额认购。中金公司担任本次云顶新耀IPO项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

云顶新耀是一家临床后期生物制药公司，业务包括全球同类首创或同类最佳疗法的许可、临床开发和商业化，以解决大中华和亚太其他新兴市场尚未得到满足的医疗需求。自2017年成立以来，公司已经建立了一个高度可扩展的平台、组建了一支经验丰富且富有远见的管理团队。云顶新耀的在研产品管线包括8个候选药物，相关药物覆盖肿瘤、免疫学、心肾类疾病和传染病。凭借优秀的洞察力、高效的业务发展引擎、世界一流的临床和监管团队，以及一体化的商业平台，云顶新耀在逐步缩小中国和西方国家可获得的创新药物之间的差距。

在“新冠”肺炎疫情、全球市场波动的环境下，中金公司通过积极的市场推介，协助公司在严峻市场环境下实现香港公开发售，获得654倍超额认购。公司本次发行吸引了大量长线投资基金和专注于医药行业的投资基金关注。本次合作是中金公司与云顶新耀长期合作的良好开端，为双方后续的业务合作打下良好坚实的基础。

中金公司在本次项目执行过程中所展现的高效执行力赢得了发行人的高度认可。未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验和境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者，为企业登陆国际资本市场和全球化商业发展做出贡献。