2020年10月12日，威海市商业银行股份有限公司（“威海银行”或“银行”，9677.HK）正式在香港联合交易所主板完成上市，发行规模约29.39亿港元，绿鞋执行后发行规模约33.80亿港元（“本次发行”）。中金公司担任威海银行H股IPO项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

威海银行本次发行，是2020年以来唯一一家地方银行上市项目、近五年山东省发行规模最大的金融机构上市项目，以及2019年以来H股公开发售认购倍数最高的中资银行IPO。

威海银行是唯一一家网点覆盖中国经济第三强省——山东省内所有地级市的城市商业银行。一直以来，威海银行坚持“立足山东，精耕细作，特色发展”的区域定位，近年来整体业务保持平稳、健康增长。威海银行致力于在公司银行业务端聚焦高端客户，依托广泛的业务网络覆盖优势，通过提供综合金融服务以获取优质客户，从而积淀形成“大公司”业务的强大竞争力。截至2019年末，威海银行总资产和净资产分别为2,246亿元和179亿元。2019年度，威海银行营业收入及净利润分别为49亿元和15亿元。根据英国《银行家》 2020年“全球银行1000强”排名，按2019年12月31日的一级资本计算，威海银行位居全球商业银行第408位。2016-2019年，威海银行连续四年被《金融时报》评为“全国十佳城市商业银行”。

在“新冠”疫情及全球市场波动的环境下，中金公司充分利用境内外平台的专业积累、项目经验、客户资源，积极协调组织推进上市工作，在项目执行、境内外监管报批、投资者推介等方面，均发挥了关键作用，实现了诸多突破，助力本次项目圆满完成，并赢得了客户的高度认可。

本次合作是中金公司与威海银行长期合作的良好开端，也为双方后续更深入、广阔的业务合作奠定了良好、坚实的基础。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业量身定制最优的资本市场解决方案，助力长期战略发展做出贡献。