2020年10月15日，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（“益海嘉里金龙鱼”、“公司”，300999.SZ）正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。此次益海嘉里金龙鱼IPO募集资金为139.33亿元人民币。中金公司在本项目中担任联席主承销商。

本项目是国内首单新加坡上市公司（丰益国际）分拆子公司A股IPO项目，也是创业板有史以来融资规模最大的IPO项目以及创业板首单引入外部战略投资者的IPO项目。

益海嘉里金龙鱼是国内最大的农产品和食品加工企业之一，核心产品是厨房食品，涵盖食用油、米、面粉和调味品，是消费品行业中厨房食品领域的绝对龙头。旗下拥有“金龙鱼”、“欧丽薇兰”、“胡姬花”、“香满园”、“海皇”等十余个知名品牌，在以小包装零售产品满足家庭烹饪需求的同时，为餐饮业客户提供中包装产品，并为食品工业客户提供食品原辅料。

公司拥有近四成的小包装食用油市场份额、近三成包装面粉市场份额（现代渠道）和近两成包装米市场份额（现代渠道）。2017至2019年，益海嘉里金龙鱼厨房食品营业收入从903亿元增长到1,088亿元，年均复合增长率为9.8%。2020上半年公司收入稳健增长，营业收入869.73亿元，净利润同比大增。

本次交易中，中金公司作为联席主承销商，凭借着对创业板注册制改革的深入理解和上市发行服务经验的丰富积累，积极推动益海嘉里金龙鱼注册制下的审核工作；通过对公司的深入分析，并结合自身对行业的丰富理解，潜心研究公司业务模式，协助公司充分挖掘投资亮点，获得资本市场高度认可。

本项目在发行推介阶段受到投资者广泛关注，中金公司深度参与本次IPO战略配售，锁定优质战略合作伙伴和长线机构投资者，协助公司引入高质量战略投资者，为市场化定价和成功发行打下了牢固的基础。此外，中金公司还协助公司高管和核心员工设立专项资产管理计划参与了IPO战略配售。

中金公司凭借丰富的资本市场项目执行经验与全方位的服务能力，成功助力益海嘉里金龙鱼A股创业板上市。与益海嘉里金龙鱼的成功合作进一步巩固了中金公司服务龙头消费企业的良好口碑并强化了中金公司在消费领域的优势地位，成为中金公司服务大型优质企业及跨国企业的又一经典案例。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业量身定制最优的资本市场解决方案，助力长期战略发展做出贡献。