由昂纳科技董事长兼CEO那庆林先生组织的、由中国电子旗下香港开发以及PE投资人正心谷资本、松禾资本参与的要约方财团所设立的要约方 Optical Beta Limited通过协议方式完成了港股上市公司昂纳科技集团（877.HK）的私有化。本次要约价格为6.5港元/股，现金对价交易规模约为28.3亿港币。中金公司担任本次项目要约方独家财务顾问，从财团组建、交易融资、协议谈判、股东沟通、监管协调等各个方面为本次交易保驾护航。

昂纳科技（877.HK）是国家火炬计划重点高新技术企业，国家级企业技术中心。昂纳科技于2010年4月在香港主板成功上市。公司总部设在深圳，同时在北京、杭州、香港、北美和欧洲设有多家分公司，公司品牌为“O-Net”。

公司业务主要可以分为光网络业务和工业及传感业务两大板块。光网络业务销售光网络放大器、耦合器及连接器、智能字符识别等光通讯及数据中心产品；工业及传感业务包括机器视觉业务电子烟自动化解决方案业务、工业激光业务、光雷达业务、电子消费产品业务等。

自上市以来，昂纳科技聚焦通讯设备发展方向，大力发展光网络和工业及传感板块，成为全球无源器件第三大供应商。公司稳步发展，树立了良好的上市公司形象。

本次交易中，由那庆林先生相关股东、香港开发及PE投资人共同组建的要约方财团完成了对昂纳科技的私有化。本次交易不仅为小股东提供了良好的变现机遇，也有助于进一步加强公司的资源优化配置，提高其业务发展的灵活性和效率，保持市场竞争力，助力昂纳科技加快建设成为更具竞争力的世界一流通讯设备企业。

本次昂纳科技私有化的交易架构新颖独特，其中涉及由管理层、国企股东、境内外PE组成的“两层”财团结构、“A+B”两层银行贷款方案、及PE股东向管理层让渡要约人权益等创新性及突破性安排，实现了交易各方利益多赢。

本次交易涉及横跨“港股+A股”两地的资本市场监管，复杂性高，多工作线条联动推进具有极大操作难度。

中金公司作为本次项目要约方独家财务顾问，设计了创新的财团架构及融资方案，以平衡管理层、国企股东、PE及银行各方利益。项目执行过程中，中金公司严格把控保密要求，在涉及多方财团成员及数十家基金LP的情况下，按阶段、分层次释放敏感信息，保证项目顺利进行，并高效、紧凑地协调完成了协议谈判，推动交易顺利结束。经过中金公司项目团队不懈努力，本次交易最终获得参会独立股东高度支持，法院会议以罕见的100%的投票赞成率获全票圆满通过，昂纳科技顺利实现于2020年10月19日在香港联交所的正式退市。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业量身定制最优的资本市场解决方案，助力长期战略发展做出贡献。