先声药业集团有限公司（“先声药业”或“公司”， 2096.HK）于2020年10月27日正式在香港交易所主板挂牌上市。此次上市共募集资金约4.6亿美元（绿鞋前）/5.3亿美元（绿鞋后），中金公司担任本次项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本项目是今年以来中国制药工业百强企业排名最高的企业港股IPO项目，以及2017年以来中国制药工业百强企业融资规模前三的港股IPO项目。

先声药业是一家从事药品研发、生产和商业化的公司，目前主要从事仿制药业务。在肿瘤疾病（包括细胞治疗）、中枢神经系统疾病及自身免疫疾病领域拥有多元化的产品组合，按药品销售收入计算，上述三大治疗领域2019年合计占中国药品市场份额的24.7%。公司多元化的产品组合由10种占据相应细分治疗领域市场领先地位的主要产品构成，包括7种仿制药、2种一类创新药和1种改良型新药。

公司曾于2007年作为当时中国第一家生物和化学制药公司登陆纽交所，并在2013年私有化。

公司于2014年至2019年位居中国创新力医药企业十强及于2009年至2018年位居中国制药工业百强。2019年公司营业收入50.37亿元、净利润10.03亿元。

本次项目发行受到广大投资者的青睐追捧，香港公开发行部分获得逾589倍超额认购，国际发售部分亦获得23倍超额认购。

自2015年起至今，中金公司以优质的综合投行服务一路陪伴先声药业。中金公司以优质的综合投行服务，专业、勤勉与坚定的精神，获得了先声药业对于中金公司专业高效的项目执行能力和团队协作能力的高度认可。

在项目的执行过程中，中金公司积极牵头、协调组织多个条线的工作。即便面临新冠疫情的挑战，项目组仍然高效完成工作，项目启动后仅用8个月即实现发行上市。同时，中金公司牵头执行并出色完成了难度最大、周期最长的业务、法律和第三方尽调等工作，为后续通过监管审核奠定了扎实的基础。

在疫情和全球市场波动的严峻环境下，中金公司基于对公司的深刻理解，充分调动资源进行市场推介，成功协助公司引入多家高质量基石和锚定投资者，给予市场必要信心，从而锁定高端定价，赢得了公司的高度认可。

作为以“植根中国，融通世界”为目标，并坚持“以人为本，以国为怀”为理念的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。